2021年现制茶饮行业发展趋势与市场竞争格局研究报告（36页）.pdf

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1、市场空间广，潜在客户群体庞大。据灼识咨询数据，中国现制茶饮2020年市场总规模为1136亿元，预计到2025年达3400亿元，2020-2025年CAGR为24.5%，随着消费升级、第四餐消费属性驱动及Z世代消费崛起，未来行业增长空间广。易标准化，准入门槛低。产品制作过程相对传统餐饮更简单，原料配比可以精确计量，点单、收银、打包等流程经过简单培训即可达到统一标准，不存在技术壁垒，入门快。同时，灵活度高，成本相对可以控制，可以选择自己开店或加盟，从申请加盟到店开业仅需不到半年时间。产品同质化严重，消费者不存在转换成本，用户粘性低。现制茶饮存在爆品配方容易被模仿等问题，所以产品同质化严重。另外，由

2、于转换成本几乎为零，消费者往往会追随热点，难以形成用户黏性。行业竞争激烈，仍处于跑马圈地阶段。由于赛道的天花板很高，准入门槛很低，新玩家不断涌入，然而产品同质，用户粘性低，导致行业竞争极为激烈，格局分散。尽管每年大量门店关闭，存活率不足18.8%，仍有新门店不断涌入。根据灼识咨询数据，截至2020年12月31日，中国约有348,000间现制茶饮店，有1万间左右现制茶饮连锁店(界定为全国拥有1间以上门店的品牌)在全国经营约21万间门店，其中约有100个高端现制茶饮连锁店，在全国经营约2500间茶饮店，从市场份额来看，2020年CR3仅为29.45%。国内消费分层明显，整体步入消费升级时代，茶饮市

3、场按价格带分为高、中、低端市场。日本、美国都经历了大众消费品时代>品牌、品质化升级时代>理性消费时代等阶段。我国因为幅员辽阔，不同地区收入水平差异较大，一二线城市进入品质化、理性消费时代，三四线城市仍处在向品牌、品质化升级时代，五六线城市仍处在大众消费品时代。国内整体处在消费升级的大浪潮中，受到消费分层的影响，国内消费品行业正批量阶段升级，现制茶饮店有餐饮门店的特性，受消费分层影响，现制茶饮门店划分为高端、中端、低端三大市场格局。现制茶饮按价格档次划分为三挡，中端占比最高，高端增速最快，不同价格带错位竞争。按照不同价格，市场可以划分为3个档次:1)高端茶饮市场：产品价格区间为20元

4、以上，往往以直营为主，市场增速最快，竞争格局相对集中，CR5达58.3%，喜茶、奈雪市场份额领先;2) 中端茶饮市场：价格介于10-20元，占比最高，经营模式以加盟为主，主要玩家有CoCo/书亦烧仙草/古茗/茶百道/茶颜悦色/一点点/沪上阿姨等10余个品牌，新品牌迭出，各品牌竞争激烈;3)低端茶饮市场：价格低于10元，以加盟为主，各品牌规模梯度明显，蜜雪冰城遥遥领先，门店数过万。 高端市场增速最快，直营模式为主。高端现制茶饮市场增速最快，2015-2020年CAGR为75.8%，由于产品的标准化程度仍相对较低、制作过程较为复杂，且原料多为鲜果，为保证品质稳定，企业往往采取直营模式。直营模式也有利于品牌方充分对产品、服务质量进行管控，保证店铺装修、品牌形象的一致性使品牌价值观得以统一延续。 进入门槛高，格局相对稳定。高端品牌价位较高，选址往往为核心商圈，门店投入较大，往往采取总部品牌直接投资运行，要求品牌方具备强大的资金实力及团队管理和运营能力，存在进入壁垒。竞争格局相对稳定，主要玩家为喜茶、奈雪的茶、乐乐茶，2020年市占率分别为27.7%、18.9%、3.9%。