格科微-CMOS芯片全球出货量龙头中高端突破可期-210912（30页）.pdf

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1、大的安防产业基地，国内安防市场对包括 CMOS 图像传感器在内的安防监控产品的需求也由一线城市延伸至二、三线城市及农村地区。根据 Frost&Sullivan 数据，2020 年，安防监控领域 CMOS 图像传感器的出货量和销售额分别为 4.2 亿颗和 8.7 亿美元，分别占比 5.4%和 4.9%;随着未来安防监控行业整体规模的不断扩大，预计 2025 年出货量和销售额将分别达到 8 亿颗和 20.1 亿美元，市场份额占比将分别上升至 6.9%和 6.1%，预期年复合增长率将达到 13.75%和 18.23%。从技术角度看，视频监控系统的复杂度逐步提高，对 CMOS 图像传感器性能的

2、要求也在不断升级，对于 CMOS 图像传感器在低照度光线环境成像、 HDR、高清/超高清成像、智能识别等成像性能方面提出了更高的要求。机器视觉应用场景逐渐增多。机器视觉利用传感器搭配多角度光源以获取检测对象的图像，并通过计算机从图像中提取信息进行分析和处理，最终实现多场景下的识别、测量、定位和检测四大功能。从目前市场使用场景来看，机器视觉领域内 CMOS 图像传感器的应用主要可分为传统上的工业机器视觉应用(主要包括产线检测、不良品筛检、条码识别、自动化流水线运作等)，以及消费级机器视觉应用(如无人机、扫地机器人、AR/VR 等)。随着 AI 和 5G 技术的商用落地，机器视觉不再局限于工业中的

3、应用，新兴的下游应用市场不断涌现。新兴领域包括无人机、扫地机器人、AR/VR 等，为机器视觉行业的发展注入了新活力，同时对图像传感器的技术水平也提出了更高的要求，目前该等新兴领域已经开始逐步加快全局快门图像传感器的使用。预测新兴领域 CMOS 芯片 2021-2025 年年复合增长率达到 45.55%。根据Frost&Sullivan 统计，2020 年全球新兴领域全局快门 CMOS 芯片器的出货量为 0.60 亿颗，预计全球新兴领域全局快门 CMOS 芯片的出货量将在 2025 年达到 3.92 亿颗，市场份额占比将升至 3.37%，预期年复合增长率达到45.55%，增长态势迅猛。全

4、球 CMOS 芯片高端市场被海外公司占据，中国本土厂商奋起直追。根据Frost & Sullivan 数据，2020 年全球 CMOS 芯片按照销售额统计，索尼、三星、豪威科技、格科微分别占据 39%、24%、11%、5%的市场份额，索尼、三星优势地位明显;以出货量计，格科微、索尼、三星、豪威科技分别占据30%、23%、18%、15%的比例，格科微凭借其在中低端市场的性价比优势，出货量居全球首位。1) 第一梯队：索尼。索尼从 1996 年开始开发 CMOS 图像传感器，通过持续的技术创新，始终引领 CMOS 芯片产业的发展，在移动设备、相机及安防监控等市场均有涉猎。2) 第二梯队：三星

5、、豪威。三星与豪威市场布局起步较早、技术跟进能力强，三星的 CMOS 传感器产品主要服务于其手机部门，并以此为切入点逐渐向安防监控、车载电子等领域拓展;豪威科技已于 2019 年被韦尔股份收购，近几年取得了较快的发展。3) 第三梯队：格科微、思特威。格科微、思特威通过自主研发或产学研合作等模式逐步掌握先进的 CMOS 芯片技术，在技术水平、客户导入上实现顺利突破，已在全球 CMOS芯片中低端市场占据一定市场份额。格科微 2021年 Q1份额大幅提升。根据 Yole 数据，2021 年一季度，索尼份额下滑至 35%，格科微份额大幅提升至 10%，主要驱动力在于芯片涨价，公司像素高的产品占比提升，预测二季度公司份额还有望进一步上升。公司的 CMOS 芯片主要应用于手机。产品能够广泛应用于智能手机、功能手机、平板电脑、笔记本电脑、汽车电子、移动支付等终端应用，最终应用于三星、小米、OPPO、vivo、传音、诺基亚等主流品牌商的终端产品中。针对不同应用领域的各类应用设备，格科微可以根据客户在光学尺寸、像素数及其他性能等方面的要求，提供特色化的解决方案。