2021年全球 SaaS 云计算市场结构与中国华为云竞争优势研究报告（22页）.pdf

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1、产品布局：PaaS 作为中长期用户粘性、产品差异化定价能力的来源，将是国内云厂商中期的发力重点。由于云计算部署复杂度的快速增长，以及 PaaS 业务需求的提升，主流云厂商加速了对数据库、容器等基础软件及中间件的研发，BAT 等国内主流云厂商亦逐步加速自研产品的进度，向上游 PaaS 积极拓展。云通信、容器、数据库、信息安全等领域的研发投入将成为云厂商脱颖而出的关键，同时通过 IaaS 层向 PaaS、SaaS 层面以及混合云赋能，形成在部分垂类领域的 PaaS 核心竞争力。竞争格局：头部厂商领先优势有望持续扩大，但仍在调整可能。云计算是典型的重资产行业，需要大量资本开支投入，同时由于规模效应的

2、存在，往往具备充足现金流以及一定规模的云计算公司能够具备更灵活的定价体系，因此我们看到近年来云计算头部效应持续加强，中小企业加速出清，头部云计算公司的市场份额持续提升。2019Q1-2020Q4，全球前四大云计算厂商(亚马逊、微软、谷歌、阿里)的市场份额从 62.9%增长至 76.1%。中国市场，云计算厂商份额变化亦呈现上述特点，TOP3 厂商 2021Q1 累计市占率 73%，较 2020Q1 提升 0.8pct，头部效应持续加强，而华为市场份额快速提升至 19.7%，仅次于阿里云。但同时我们亦看到，当前国内头部云厂商整体产品结构较为相似，产品间差距尚未明显拉开，同时伴随国内上云主力从泛互联

3、网向传统企业迁移，我们判断，当前市场格局后续仍存在变化之可能，新进入者仍存在一定的机会。对华为云而言，全栈式的解决方案，将更好适应上述产业趋势，其中长期的竞争优势显著。微软云发展历程参考：借助欧美传统企业客户大规模上云契机，融合自身客户、产品、渠道优势，快速跻身全球 TOP 2。历史永远是最好的老师，微软作为全球产品线最为完整的企业软件厂商，长期在传统软件产品、云计算服务之间进行摇摆，战略不够聚焦，使得微软一度在全球云计算市场处于落后位置，2014 年开始，在全面拥抱云计算的战略目标指导下，微软充分借助自身对企业市场的长周期深刻理解，通过提前在混合云领域的产品布局，并融合自身在产品线丰富度、销

4、售渠道、交付服务等层面的突出优势，抓住 2017/18年欧美传统企业大规模上云的契机，快速赶上，并迅速成为全球第二大的云计算厂商，同时借助 office+Azure 的协同，使得微软在信息安全、数据管理软件等领域实现了全面的逆转。华为云定位：做政企智能转型的黑土地，聚焦于系统和架构创新，通过自身在客户&渠道、行业理解等层面的优势为中大型政企智能化转型提供平台与服务。在过去四年内，华为对华为云的定位不断清晰，并逐步将自身定位于为企业提供全套政企数字化转型服务的平台。华为在奠定“黑土地+生态”的基础上，将卖整机转型成为提供整体生态;把卖单一产品，转型成为卖服务。从 IaaS+PaaS 层入

5、手，华为云构建“一个底座，三个平台，四个联接”，通过擎天架构，华为云、华为云 Stack、华为云边缘都以华为云擎天架构为基础，应用使能 ROMA、AI 使能 ModelArts，数据使能 DAYU 三大平台实现一个架构云边端全场景覆盖，为客户提供高算力、高效率的架构和稳定可靠的云服务。整体战略、业务目标的清晰，也使得华为云计算业务自 2020 年开始走向发展的快车道。企业需求理解：推出分布式云产品，契合传统企业客户上云需求。正如在前文所述，国内传统企业开始向云端迁移，以及传统企业自身相对偏弱的数字化水平、复杂的遗留 IT系统等，使得单一的公有云方案很难契合企业的需求。而今年华为云推出的“分布式云” 的产品方案，加入了适合低延迟、大流量的边缘云 IEC、部署在客户数据中心内的 IES 和部署在政企行业大客户的本地数据中心，将云基础设施和服务延伸到业务所需的位置，不再拘泥于统一的部署。针对政企的需求与业务类型将以上几种服务器灵活组合，通过逻辑 系统上统一调度，实现企业跨业务系统、跨地理区域的统一管理。分布式云产品的技术架构设计，本身反映了华为在企业客户需求理解方面的深厚积累。