筑博设计-民营建筑设计龙头厚积薄发增长可期-210901（20页）.pdf

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1、建筑设计行业的参与者众多，竞争较为激烈，基本形成了以少数大型设计企业(包括国有、民营和外资)为主导，大量中小型设计企业为辅的市场竞争格局。根据勘察设计行业协会公布信息，虽然竞争企业有所下降，从 2008 年的 5122 家下降到 2018 年的 4973 家，但是建筑设计企业资质不断从乙级、丙级向甲级转变，建筑设计行业竞争反而更加激烈。从大型设计公司来看，国有大型设计公司，如中国建筑设计研究院、上海现代建筑设计(集团)有限公司、华建集团等，成立时间较早、收入规模较大、技术实力雄厚、设计经验丰富、业务网络健全、人力资源充足，能够提供建筑设计及其他技术服务，并大多能够在全国范围内开展业务，是最主要

2、的市场参与主体;民营大型设计公司，如上海天华、尤安设计、华阳国际、中衡设计、筑博设计等，市场经济特征显著，经营管理机制灵活，服务网络健全，成本优势显著，市场竞争意识强，但受制于行业特点、品牌影响力和人力资源，民营大型设计公司服务半径有限，区域特征显著，相对于国有建筑设计公司规模偏小;外资设计公司，如美国 SOM建筑设计事务所、美国 AECOM 技术公司，技术实力雄厚，经营管理机制和设计理念先进，具有众多大型项目设计经验，业务定位于大型公共建筑设计、别墅等高端居住建筑设计，并主要以高毛利的方案设计为主，且可在全国范围内开展业务。建筑设计行业集中度持续提高。建筑设计企业一般采取强强联合、组团式发展

3、战略，比如与品牌开发商深度合作，并跟随其全国布局。因此，建筑设计行业将随着房地产行业集中度提高而提高。根据房地产行业协会信息，2018 年房地产行业销售额排名前 10、第 11 至 20 名、第 21 名至 30 名、第 31 名至 50 名的房企销售集中度分别达到 26.89%、11.43%、6.85%和9.93%，较 2010 年分别提升 16.80%、7.34%、4.54%及 9.92%。随着房地产行业集中度的提升，建筑设计行业集中度也随之提高，与头部开发商深度合作的建筑设计公司将受益行业集中度的提高。同时，建筑设计行业正在经历“进口替代”。我国建筑设计产业起步晚，整体设计能力及技术水平

4、与国际大型设计公司相比仍有较大差距，建筑设计的前端(如方案和概念)和高端(如超高层)等领域被外资设计公司垄断。但是，随着国内建筑设计公司快速发展，以及中美经贸关系、新冠疫情等，建筑设计行业的“进口替代”悄然发生，优秀的内资设计公司不断蚕食外资市场份额，甚至在某些领域赶超外资设计公司，争夺建筑设计高端领域，“进口替代”越演越烈。公司是较早成立的民营建筑设计公司，深耕建筑设计领域已超过 25 年，依托建筑设计和创新研发、装配式建筑、BIM 等领域的先发优势，快速成长为民营建筑设计龙头企业。公司围绕战略定位，聚焦建筑设计业务，拥有建筑行业(建筑工程)甲级资质，可以承担建筑工程筑设计。在居住建筑设计领

5、域，公司与品牌开发商，如万科、保利、金地等建立了长期稳定的战略合作关系，通过住宅标准化的研究，打造产品力，保持在居住建筑设计领域的领先优势。公司先后参与了保利华南公司住宅定型产品研发、深圳万科产品定型 2.0 研发、万科南方区域湾区六城标准化研发、深圳绿景标准化设计研发设计、金科社区商业设计标准化研究，与品牌开发商建立良好的关系，并跟随品牌开发商积极拓展全国市场。在公共建筑设计领域，公司业务主要涵盖医疗建筑、文教体育建筑、办公建筑、产业园建筑、物流仓储建筑、观览建筑等，特别在教育(文化)和医疗等民生领域，公司拥有较强的行业技术优势，成功设计了国家儿童医学中心、香港中文大学深圳直属附属医院等医疗建筑;在深圳市“新十大文化设施”建设中，公司与其他设计单位联手共中标创新创意学院、深圳自然博物馆和深圳新美术馆等三个项目，在全部设计项目中标单位中拔得头筹。在商业建筑设计领域，公司主要聚焦以超高层、酒店、商业为代表的综合开发市场机会，片区开发、城市更新等将为商业建筑设计提供机遇，公司代表性的商业建筑设计项目主要有汉京金融中心、深圳宝能中心、世茂前海金融中心、光明公共服务平台。