BackendBenchmarking：2021年第一季度机器人报告（英文版）（55页）.pdf

1、本报告追踪了42家不同供应商的91个账户，是对机器人顾问最全面的分析。第一季度给价值导向的机器人带来了新希望在2020年增长型投资取得压倒性优势之后，价值型股票在2021年第一季度表现良好。由于能源和工业部门得益于冠状病毒疫苗带来的经济扩张，嘉信理财的国内聚焦和标准投资组合表现最佳，因为它们倾向于价值。如果投资者相信我们处在一个新体制中，这些机器人可能会成为未来的诱人选择。摩根士丹利(Morgan Stanley)的机器人机器人在一年内表现最佳Titan Invest在2021年第一季度的表现并不出色。然而，在过去的1年里，它的股票投资回报率仍然超过了71%，部分原因是它在科技股上的有利配置。

2、同样，摩根士丹利(Morgan Stanley)以机器人为主题的投资组合在去年的表现也名列前茅。这些以科技为导向的投资组合是否会在2021年继续表现良好，还有待观察。摩根斯坦利的“社会责任投资”选项获得了三年总投资组合最佳表现奖。这个投资组合的突出之处在于它承诺将资本分配给esg为其股票分配的基金。有趣的是，尽管基金回报率高于平均水平，但该投资组合的回报率却很高。mccanwhile在观察3年的股票表现时，ZacksAdvantage和wells iargo Intuitive investor占据主导地位。这两种机器人都青睐国内股票，从而提振了股市表现。机器人顾问快速扩张这是新常态吗?如果过

3、去的12个月预示着未来，那么机器人顾问不仅会留下来，而且还会迅速扩张。Betterment是一家领先的独立机器人顾问公司，该公司在过去12个月里管理的资产从大约180亿美元增加到280亿美元。SchwabIntelligent investments、M1 Finance、Ellevest和titan Invest在过去一年都经历了快速增长。沃尔玛新推出的Hazel服务有机会为其每周超过2.4亿的全球客户带来机器人顾问服务。最后，邦尼头、先锋和蚂蚁支持的机器人在中国的用户刚刚超过100万，这标志着机器人投资可能在全球兴起。高盛(Goldman Sachs)终于在上个季度发布了备受期待的机器人顾问公司Marcus Invest。马库斯品牌已经提供了令人信服的消费贷款。但它现在是一个装备齐全的机器人顾问。除了提供跟踪市场指数的低成本ETF投资组合，它还提供社会责任和智能期权以进一步定制。另一个notableentrant isStashSmartPortfolios。藏是一个micro-investing brokerageplatform,拥有超过500万的客户。