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电气设备行业跟踪报告：海外四大锂电厂2021年中报点评强者恒强高景气下龙头业绩进入兑现期-210807（17页）.pdf

上传人： 栗****苦 编号：48475 2021-08-09 17页 1.17MB

1、锂电池隔膜业务板块2021 年Q2 锂电池隔膜业务实现414 亿韩元营业利润(约2.34 亿元)，环比增长30.6%。较一季度营业利润增加 142 亿韩元(约 0.8 亿元)。营业利润增加主要由于在中国的锂电池隔膜二期项目于 21 年4 月开始投产，一期项目现已实现稳定收入。根据公司公布的锂电池隔膜产能规划公告，SKI 公司将在全球布局27.4 亿平锂电池隔膜产能。公司在中国工厂的隔膜项目一期和二期均已投产，三期1.7 亿平将在22 年一季度后建设完成并投产，总共 6.8 亿平。在波兰工厂规划 15.4 亿平锂电池隔膜产能，将在 5年内分批投产。未来预计在2025 年锂电池隔膜全球产能规划将达

2、到 40.2 亿平。SKI 电池日：预计2030 年公司动力电池产能将达到500GWh根据公司 SKI story day 发布的公告，2020 年公司动力电池产能为30GWh，预计 2025年将达到 200+GWh(约可供应 290 万辆纯电动车)，2030 年达到 500+GWh 产能。市场占有率有望达到第一。北美将成为其产能释放的主要市场。销售额预计将实现快速增长。2020 年，SKI 动力电池销售额为 1.6 万亿韩元(约90.4 亿元)，同比增长128.57%;公司预计2021 年销售额达3 万亿韩元(约 170 亿元)，预计同比增长 87.50%。2022 年销售额预计超过 6 万亿韩元(约339 亿元)，预计实现同比增长100%。

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本文主要分析了2021年上半年海外四大锂电厂的业绩情况，并给出了投资建议。 1. 三星SDI：2021年第二季度，三星SDI的锂电池业务营收为159亿元，同比增长41%，环比增长13.6%，营业利润为9.86亿元，同比增长260%。三星SDI预计下半年动力电池销售额将保持增长，其中圆柱电池销量有望大幅增长。 2. LG化学：2021年第二季度，LG化学的能源业务营收为290亿元，同比增长44.8%，营业利润为81.5亿元，同比增长422.44%。LG化学预计下半年电池材料业务将继续扩张。 3. SKI：2021年第二季度，SKI的电池业务销售额为6302亿韩元，同比增长86.3%，环比增长19.7%。SKI计划到2030年将产能从目前的40GWh扩大到500GWh以上。 4. 松下：2021年第二季度，松下的电池业务营收为78.9亿元，同比增长66.41%。松下预计下半年动力电池需求将保持增长。 投资建议：建议关注各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头，深耕动力及储能电池的二线锂电企业，锂电材料环节其他基本面优质标的，受益于全球电动化的零部件龙头，以及产品驱动、引领智能的新势力。
四大锂电厂2021年中报业绩如何？ 三星SDI和LG化学在电池业务上表现如何？ SKI和松下在电池产能和营收上有何规划？
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