国际燃气联盟：2021年全球天然气批发价格调查报告（英文版）（76页）.pdf

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1、从2005年开始的第十三次IGU天然气批发价格调查显示，全球天然气市场的天然气对天然气竞争(GOG)趋势在2020年持续。在2020年的调查中，113个市场中有94个收到了回复，但这些回复占世界总消费量的98%。从2019年到2020年，GOG的份额增加了1个百分点，达到49.3%。GOG对OPE的份额有所增加，而在一些国家，OPE的份额在18.5%左右保持不变，脱离了监管定价。天然气价格的上涨主要是由液化天然气进口向天然气价格的大幅转变和从欧佩克价格的大幅下降推动的。2020年GOG液化天然气进口量的增加，反映了现货液化天然气货物的又一次大幅增加。液化天然气进口中GOG的上升趋势是过去三年趋

2、势的延续。2016年，GOG在液化天然气进口中的总份额为25%，2020年上升至44%。2016年至2018年期间的增长都是由于现货LNG进口的增加，而2019年的增长部分是由于现货LNG进口和LNG涌入欧洲交易市场。2020年，这一增长归因于现货LNG货物的增加。新冠病毒-19对全球天然气市场的影响虽然阻碍了液化天然气需求，但似乎并未减缓现货液化天然气进口的增长。LNG现货货物主要集中在亚洲市场。2020年，中国是最大的液化天然气现货市场，紧随其后的是日本，印度位居第三，土耳其第四，韩国第五。意大利、巴基斯坦、中国台北和西班牙也进口了大量的液化天然气现货货物，这九个市场占2020年所有液化天

3、然气现货货物的75%，到那时已占液化天然气进口总量的34.7%。OPE定价的液化天然气主要来自亚太地区日本、韩国和中国台北，其次是亚洲中国、印度和巴基斯坦以及欧洲主要是西班牙、土耳其、法国、葡萄牙和意大利。2005年至2020年间，GOG在全球天然气消费中的份额从31.3%上升到49.3%，OPE份额从24.4%下降到18.6%。直到2016年，从受监管的定价机制转向更“基于市场”的定价机制，如GOG和OPE。从那时起，这一举措已经暂停，定价机制的关键变化发生在不受监管的液化天然气市场。在受监管类别中，2005年至2012年间发生了重大变化，从补贴定价或低于成本监管(RBC)转向更高的价格，但仍受到监管。在世界范围内，份额的变化是各国价格形成机制的实际变化和国与国之间消费结构的变化的结合。自2005年以来，亚洲的消费增长一直强劲，特别是中国。在中国，OPE的增长势头强劲，而在欧洲，GOG的增长势头显著。如果没有过去15年消费结构的变化，全球GOG的增长率将从31.3%降至55.4%，而不是49.3%，OPE的下降幅度将高出4个百分点。在其他价格形成机制中，股票的变化几乎没有差别。