物联网系列报告：无线通信模块行业研究与思考-171102（21页）.pdf

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1、我们认为，无线通信模块行业可以参考手机行业去对研究。手机品牌商同样也是做研发设计和市场销售，而将生产加工环节外包；核心技术同样是上游的通信芯片；核心价值同样是品牌的树立的渠道的建设。目前的无线通信模块市场处于发展初期，品牌较多，市场集中度不高。长期来看，模块供应商会像手机供应商一样，客户对于品牌的粘性越来越高，相应带来产业集中度不断提升，最终只有第一集团的供应商能存活，并只有少数几家龙头公司盈利能力越来越强，形成“赢家通吃”的局面。海外龙头：整体解决方案是产业发展方向目前，在物联网行业发展初期，国内大多数公司正处于快速做大出货量，提高业务规模的简单发展阶段，随着物联网产业的爆发、这些公司的逐步

2、壮大，如何进一步提高盈利水平，打造核心竞争力，如何改变以出货量为核心的业务模式，创新商业模式，将是它们需要解决的问题。而国外已经发展 20 多年的无线通信模块龙头 Sierra 和 TelIT 给出了发展路径，并全部指向打造基于无线通信模块的物联网整体应用解决方案。Sierra Wireless 成立于 1993 年，位于加拿大，纳斯达克上市，是世界上第一个蜂窝通信模块供应商，拥有 2G、3G、4G、LPWA 模块、蓝牙、WiFi、GNSS等全产品线供应能力。模块业务已成为当之无愧的行业领导者。推出“云+连接服务”。公司在无线通信模块业务基础上，推出 AirVantage Cloud云平台，该

3、平台可以（i）为部署和管理物联网订阅、设备、数据和应用程序提供安全可扩展的基于云的平台;（ii）全球蜂窝连接服务，包括智能 SIM 卡和核心网络平台;（iii）管理宽带蜂窝服务，其中包括硬件，连接服务和云服务的组合。AirVantage Cloud 兼具 DMP 和 CMP 的功能，通过 AirVantage、智能 SIM卡以及管理无线宽带服务，公司可帮助客户在全球实现物联网的部署。打造物联网平台服务能力。2014 年公司推出了基于 Linux 的开源嵌入式平台Legato，其是一个 AEP 平台，帮助客户简化物联网应用的开发；2015 年公司引入开源硬件设计项目 MangOH，可帮助客户对硬件实现快速原型设计。基于这两个项目以及 AirVantage，公司可提供完整的物联网平台服务能力。进一步部署企业整体解决方案（AirLink）。公司配合通信模块，推出一系列智能路由器和网关以及管理工具和应用程序，根据客户具体要求提供蜂窝连接服务，同时所有蜂窝网关都可以通过 AirVantage Cloud 平台进行远程监控，管理和控制。具体到垂直应用领域，公司于 2016 年收购 GenX 切入车联网市场，完成“端+云+应用解决方案”的全业务延展。