涂鸦智能：物联网云平台先锋上市开启新征程（28页）.pdf

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1、物联网云平台高速向前的同时，行业竞争也逐渐激烈。我们认为目前物联网云平台厂商大体可划分为：（1）云服务提供商的 IoT 服务：AWS IoT、Azure IoT、阿里云 IoT 等。公有云服务商的优势在于其云资源丰厚，云开发经验丰富，软件生态成熟，并借助现有优势快速扩大物联网生态。但劣势在于公有云厂商业务庞杂，物联网业务仅是旗下业务的一部分，在关注度和战略重心上可能有所欠缺。除此以外，不同云平台间的信息互访也是一大难题。（2）硬件终端公司：小米 IoT 开发者平台、华为 Harmony OS Connect（原HiLink）等。硬件终端公司在软件开发和硬件制造上具有协同性，且得益于自身产品或生

2、态链企业的产品快速形成生态圈层，构筑竞争壁垒。劣势在于，由于不同生态圈层难以互通，割裂的使用体验与物联网万物互联的愿景背道而驰，而消费者很难在所有产品上均使用同一生态的产品。（3）运营商、通信设备厂商：中国移动 OneNET、联通物联网平台 2.0、中国电信物联网开放平台、沃达丰 GDSP、爱立信 DCP 等。运营商的核心优势在于掌握网络资源，但缺乏解决方案能力和垂直领域积累。（4）垂直行业龙头：工业领域的西门子 MindSphere、GE Predix，家电领域的美的美居、海尔 U+等。垂类龙头可以利用自身对行业的理解与经验，打造垂直型平台，得益于在垂直领域的先发优势，事实上已经拥有足够数据

3、量。劣势可能在于软件开发的经验和能力具有先天劣势。（5）物联网模组厂商：海外模组龙头 Sierra、Telit 布局平台业务，国内龙头移远通信、广和通等亦有布局。模组厂商的优势在于本身具备模组入口的引流优势，劣势主要在于软件能力的先天不足。（6）第三方平台：涂鸦智能、云智易、机智云、Ayla 等。新兴第三方平台往往不具备底层的 IaaS 能力，依赖第三方云服务商，但也因此专注于 PaaS 层能力的建设，具备较强的部署灵活性，兼容性更强。目前涂鸦连接的主要产品仍以智能家居为主，围绕这一垂直领域，主要的玩家包括公有云服务商、硬件终端厂商和家电垂类龙头。而从格局角度来看，在智能家居领域，涂鸦已成全球

4、领先的 PaaS 服务提供商。据 CIC 数据，2020 年涂鸦新增连接 1.17 亿台设备，远超 AWS（0.75 亿）、Google Cloud（0.55 亿）、海尔（0.4 亿）、小米（0.39 亿）和阿里云（0.31亿）。21Q1，涂鸦新增 3920 万的 IoT PaaS 部署，趋势不减。首先以云服务商的阿里云 IoT 为例。2018 年 3 月 28 日，阿里云总裁胡晓明宣布阿里巴巴将正式进军 IoT，并将其作为阿里巴巴集团一条新的主赛道，提出5 年要完成 100 亿设备连接的目标。阿里云物联网生态囊括“云-管-边-端”全栈布局，彰显技术实力。“云”指阿里云 IOT 的 Link platform，为设备提供安全可靠的接入和通信能力，支持数据采集上云，云上数据处理与分析；“管”指阿里云 IoT Link Wan 提供了网关的管理，LoRa Wan 接入与管理，实现企业级的 LPWAN；“边”方面，阿里云IOT 提供了云上边缘计算服务，设备连接到网关后，网关提供函数计算，AI 运行处理，规则引擎等功能；“端”侧，阿里云 IOT 提供了 Link kit 接入 sdk 和RTOS 系统 AliOS Things 和设备认证服务。