龙软科技-首次覆盖报告：煤矿智能化龙头喜迎高景气周期-210721（29页）.pdf

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1、地方政府积极推动智能化技术与煤炭产业融合发展。山东、山西、内蒙古、河南、陕西、贵州、黑龙江等省份陆续出台煤矿智能化相关政策。2019 年 12 月，山东省印发了山东省煤矿智能化建设实施方案，提出要加快推进煤矿智能化建设。2021 年 1月，山西省发布了2021 年度全省深入推进煤矿智能化建设工作方案，提出要在2021 年推动全省 1000 个智能化采掘工作面建设，拓展智能化应用场景，全面推进煤矿固定场所无人值守，关键环节机器人替代，实现智能化采煤工作面减人 60%、全省井工煤矿单班入井人数减少 10%-20%的目标。中国工业软件规模快速扩张。2013 年以来，制造业进入了新旧动能加速转换的关键

2、阶段，全球工业软件产业稳步增长，中国工业软件市场更呈现出快速发展的态势。根据智研咨询的数据，2013-2019 年，中国工业软件市场规模 CAGR 为 21.56%，高于全球市场 5%的复合增速。2019 年，中国工业软件市场规模已达 1720 亿元，同比增长 16.45%。根据 Gartner 数据显示，2019 年我国工业软件市场规模占全球比例约在 6%左右，结合我国制造业增加值在全球占 28%以上的份额，我国的工业软件市场存在约 5 倍的增长空间。智慧矿山建设蕴含了万亿级的广阔市场空间。排除产能过低和已经整改关停的煤矿后，全国煤矿数量近 4700 座，智慧矿山整体市场规模近万亿元人民币，

3、其中软件市场空间近 500 亿元。按单个煤矿总投资规模的测算方法：煤矿数量：根据中国煤炭工业协会 2021 年 3 月发布的2020 煤炭行业发展年度报告，截至 2020 年底，全国煤矿数量减少至 4700 处以下。考虑到现如今我国的一次能源消费中仍是以煤炭为主，全国煤矿资源整合结果取得较大成就，假设未来煤矿市场中煤矿数量维持在 4700 个。投资费用：根据平煤集团智能化改造实践，假设单个煤矿投资约 2 亿元，在整个投资中的比例分为三部分：基础设施占 10%，集成平台占 10%，刮板机、运输等设备类投资占 80%。根据我们的产业调研，假设集成平台中软件的投资比例为 50%左右。根据单个煤矿总投资规模的测算方法，煤矿智能化的整体市场空间有望达到 9400 亿元，其中，智能化综采/掘进工作面、智能通风系统、智能管控等软件的市场空间有望达到 470 亿元。公司是煤矿智能化领域龙头企业，有望利用自身雄厚的科技实力占据行业先发优势，借助市场广阔的空间迅猛发展。