普华永道：2021年全球家族理财办公室服务报告（英文版）（17页）.pdf

上传人：云闲

编号：46082

2021-07-21

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1、作为家族理财办公室，您是一个独特的组织，在应对日益复杂的全球环境的挑战时，您拥有许多固有的优势。然而，如果你希望在长期内保持和保留你的家庭遗产，你应该考虑采用一种新的心态和改变你的运作方式。我们已经确定了当你建立或重新想象你的家庭办公室时你需要考虑的关键领域。我们称之为未来家族理财办公室的四大基石。这四个基石提供了开发创新工具和服务的洞察力，以确保两个关键成果。首先，你的家族理财办公室是“围绕你而建”。其次，您的家族理财办公室为未来做好了准备，能够抵御冲击，使您能够抓住机遇、管理风险、创造有意义的影响并保护您的家族遗产，无论是现在还是将来。你的家族理财办公室可以创造更好的回报，成功管理风险，建

2、立信任，并通过采取积极的方法，将你的家族价值转化为最有价值的资产，专注于实现全面影响，从而真正具有抗冲击能力。更重要的是，过去以管理家庭动态和财富增长为目标的方法可能会过时。为了保持相关性，家族理财办公室需要重新定义他们的角色，更新他们的存在和运营许可证，因为你的目标和内在价值观成为真正影响的业务必要条件。将你的家庭价值观和目标编成法典，将确保他们被所有人正确理解和接受，公开交流，并完全融入你的战略中并系统地报告朝着这些目标取得的进展。为了在这项工作中取得成功，你的价值观和目标应该体现在家族理财办公室的每一个决策和方面。它不仅会指导你的投资策略，以获得更好的回报，而且会对受益人以及更广泛的社会和环境产生积极影响。的多学科家族理财办公室团队在帮助家族理财办公室和财富持有者实现其价值方面拥有丰富的经验。我们的支持范围从编纂家庭价值观并将其融入每一项决策，到就可持续投资、影响投资、影响衡量、慈善等提供咨询。所有这些最终都有助于家族理财办公室更新其经营许可证，并实现其目标。

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