凯捷（Capgemini）：2021年财富管理趋势报告（英文版）（28页）.pdf

上传人：云闲

编号：46078

2021-07-21

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1、当我们发表2020年财富管理的最高趋势时，我们几乎没有预见到这种流行病会席卷全球，扰乱我们所知的生活。然而，当我们回顾去年的趋势时，我们发现许多趋势仍然存在。而且，其中一些甚至具有更大的相关性。其中一个趋势是可持续投资，随着投资者越来越意识到ESG的考虑，公司推出了更具可持续性的投资产品，可持续投资已开始受到重视。大流行过后，对可持续投资的需求只会上升，特别是由于ESG基金在2020年的表现往往优于更广泛的指数。另一个在后COVID世界加速发展的趋势是，投资于全渠道能力和技术(如人工智能(AI)以增强个性化和顾问效率的重要性。这一流行病促使财富管理公司加快了其数字化转型之旅，其中一些直接的重点

2、领域是交互式客户通信和数字顾问工具。财富管理(WM)公司的收入和利润率正面临前所未有的压力。今年的报告概述了一些在不确定情况下提高收入和确保客户关系的策略，例如吸引服务不足的细分市场，探索投资建议以外的客户参与，以及技术驱动的超个性化。该报告还抓住了市场机遇，如收费创新和使用替代数据在提供投资回报方面获得独特优势。不可否认，时间至关重要。是的，预算很紧张，但openx生态系统为财富管理公司提供了重新思考其运营模式并以经济高效的方式提供卓越客户体验的机会。优先采用是指在2021年采用某一特定趋势以实现价值创造最大化的紧迫性。这是基于在当前环境下运营的正常财富管理公司确定的趋势的相对评级。业务影响是指已确定的趋势对财富管理公司2021年业务的影响。这种影响可能对客户体验、卓越运营、法规遵从性或盈利能力产生影响。

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