宠物行业深度：风口上的宠物,医疗龙头跨越式扩张（42页）.pdf

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1、兽医极度紧缺制约行业发展。全国仅有 20 所高校开设了动物医学专业，动物医学专业本科毕业生每年不足 3000 人，岗位缺口高达三分之二。我国兽医人员数量与国外相比存在巨大差距，美国每 10 万人口中有兽医 14 人，日本为 20 人，保守估计我国对兽医人才的需求超过百万，而目前国内通过执业兽医资格考试仅有 7 万多人，巨大的人才缺口严重制约了行业发展。国家出台法规，加强人才队伍建设。2011 年农业部要求加快执业兽医队伍建设步伐，强化兽医人才支撑。2016 年国家发布了全国兽医卫生事业发展规划征求意见稿（2016-2020），提出要深化兽医管理体制机制改革，构建监管服务标准体系，以强化兽医人才

2、队伍建设。美国是目前全球第一大宠物经济大国，领先中国将近 20 年。其宠物经济发展大致分为产业孕育期、快速发展期和现在的加速整合期。美国宠物经济的发展依靠消费和服务引领，连锁化、一体化已成为行业趋势。1980 年至 21 世纪初是产业孕育期，传统宠物零售店兴起。宠物数量平稳增长，带来食品、医疗、用具等必需品消费，在此期间，传统零售商品店兴起。其中最具代表性的是成立于 1987 年的 PetSmart，以宠物食品仓储式商圈大店发展起来，当前已成为全球最大的综合性宠物用品零售和服务连锁商店。1994 年，美国宠物产业消费总额为 170 亿美元，到 2001 年已超过 280 亿美元，年复合增长率为

3、7.6%。21 世纪初至 2010 年是快速发展期，宠物情感消费黏着力形成，商品和服务崛起。此期间，宠物经济慢慢发展成情感经济，情感在消费中的黏着力慢慢形成宠物主人把宠物人性化，而不再作为玩偶。2008 年金融危机时期，宠物主人更愿削减个人支出先于宠物消费，美国宠物业依然坚挺，宠物产业收入增速领先于其他零售产业。此外，商家不再是单纯的商品零售商，纷纷抓住宠物“家庭成员”趋势，推出创新型商品和个性化服务来吸引更多顾客，商品和服务开始崛起。2010 年至今是加速整合期，一体化、综合性大店时代到来。2010 年以后大型商超、连锁参与竞争，行业全面整合，宠物零售商店数量的逐年减少。通过并购整合发展成连锁综合性、一体化大店，提供大批量、廉价产品，为客户提供多样化的选择和一站式消费体验，受到客户偏爱。同时规模化优势有利于降低成本，议价能力增强。行业竞争分散，尚未培育出巨头。目前国内宠物门店数量超过 10000 家，行业龙头，上市公司佩蒂股份、瑞鹏股份营收占行业总体量比例仅有 0.4%、0.2%。对比美国宠物消费行业龙头 PETSMART 营收 71 亿美元，占美国宠物市场空间超过10%，宠物连锁医院龙头 VCA 营收 25 亿美元，行业占比 4%。国内竞争格局较为分散，尚未形成垄断巨头。