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倍轻松-深度报告：倍轻松breo让健康更轻松-210701（25页）.pdf

上传人： e**** 编号：43895 2021-07-02 25页 1.23MB

公司层面上:1)公司在按摩器领域深耕多年，作为局部按摩器行业发展的引领者，在产品形态的创新和革新方面拥有强话语权，其中主流部位和主流品类的全覆盖是目前公司与其他品牌的显著优势，也支撑了公司的高盈利能力、品牌知名度和线下渠道的可扩张性;2)线下盈利跑通带来扩张可行性。公司以交通枢纽为主的线下直营店165家，考虑到按摩器重体验的特点，未来线下仍是重要的增长驱动力，而公司在全品类、高端定位下历史营业利润率水平优秀，成为线下渠道扩张的重要支撑;3营销全面发力,在优质产品依托下公司在社媒的UGC自然声量已初具规模，而2021年在全渠道广告投放、内容优化升级和代言的全面推进下有望进一步扩大品牌知名度。与市场的差异之处市场认为局部按摩器行业壁垒低，更有对产品是"智商税"的担忧，同时对公司的主要的竞争力认识不足。但我们认为，当前产品在体验方面的不足正是行业未来突破性增长的关键，同时行业的壁垒并非单一的研发生产，公司在渠道和品牌方面的先发优势已经形成了较为综合的壁垒，而渠道与品牌优势又和公司全品类、高端定位的产品力形成闭环。

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本文主要对倍轻松公司进行了深度研究，并给出了买入评级。文章首先介绍了倍轻松的发展历程、股权激励和业绩表现，指出公司深耕局部按摩器20余年，业绩表现稳健高增。接着，文章分析了局部按摩器行业的现状和未来趋势，指出行业低渗透大潜力，产品创空间，综合能力决定市场地位。然后，文章详细阐述了倍轻松在产品、渠道和营销方面的综合壁垒，指出公司研发支撑产品力，线下渠道望量利齐升，品牌基础扎实。最后，文章给出了投资建议，认为公司作为行业引领者，具有全产品覆盖、全渠道和品牌力等综合优势，预计2021-2023年净利润分别为1.2、1.8、2.4亿元，给予目标市值54-61亿元，对应2022年PE为30-34倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
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