2021年奥佳华公司战略转型与按摩行业竞争格局分析报告（32页）.pdf

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2021-06-29

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1、按摩器具：诞生于日本，成长于东南亚，发扬于欧美现代按摩器具起源于上世纪60 年代的日本，80 年代开始进入“亚洲四小龙”、中国大陆以及其他东南亚国家/地区，并逐步走向美欧地区。经过五十多年的市场培育，目前按摩器具已形成北美、欧洲、东亚和东南亚4 个主要消费区域。根据Comtrade 的统计，2020 年海外(不含中国)按摩器具进口交易金额51.5 亿美金，全球市场略有下滑，但欧美国家仍有明显提升，其中美国为按摩进口第一大消费市场，全球进口市场份额40.27%，同比提升7.7pct。国外养生消费意识同样在觉醒，并带来全球按摩器具贸易的显著回暖。Comtrade 的数据显示，欧美核心消费市场如美国

2、(同比+21%)、德国(同比+27%)、英国(同比+41%)、荷兰(+22%)、加拿大(同比+17%)进口均逆势高增长，且增速均为近 5 年之最。中国按摩器具市场规模仍不大，但受益于保健健康消费观念年轻化渗透+人口老龄化+消费能力提升，按摩椅消费有望保持较高增长。由于目前没有第三方统计的按摩器具行业份额数据，我们根据 2020 年测算的奥佳华按摩自主品牌国内收入(参考图表 47)、荣泰健康的内销金额(9.43 亿元)、傲胜大中华区自营收入(傲胜仅披露 2016 年大中华区自营收入 2.62 亿新加坡元，约合 12.58 亿元人民币，但在 2014-2016 年期间复合增速为-11%，我们简单假设傲胜大中华区 2020 年维持 12.58 亿元收入)，以及中国按摩器具市场大概测算市场份额。我们简单测算 2020 年奥佳华、荣泰及傲胜的国内按摩器具市场份额分别为 6.4%、5.2%和 8.5%，由于测算过程中未考虑出厂价及零售价之间差异、未考虑奥佳华国内代工收入，且基于较多假设，份额仅供参考。

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