2021年电子行业中国半导体产业链及相关企业分析报告（172页）.pdf

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1、从应用领域来看，目前汽车电子半导体仍集中于动力系统、信息娱乐系统、底盘&安全以及车身，四者占据约 76%的车用半导体份额。不过从增速来看，ADAS 和混合/电动系统领域车用半导体的复合增长率最高，IHS 预计 2014-2021 年两者复合增长率分别能够达到 15%/18%，汽车电子大厂赛普拉斯亦认为 ADAS 能够在 2016-2021 迎来 17.6% 的复合增长率。新能源汽车与传统汽车最大区别在于动力总成系统(Powertrain)，这也是新能源汽车较传统汽车电子零部件及半导体器件核心增量所在。典型的电动车动力总成系统主要由动力电池系统、驱动单元(包括电驱动电机、逆变器与变速器)

2、、车载充电机以及 DC/DC 转换器组成，此外还包含高压电缆、充电线、热管理系统和高压配电模块。为了方便直观比较新能源汽车动力传动系统电子零部件及半导体器件价值量变化，我们将接近 8000 美元的锂电池组去掉后对动力传动系统各 ECU 进行比较，发现逆变器和车载充电机的单体价值量最高，分别接近 700/600 美元，且通常在高端配置上配备 2 个。此外 BMS、热管理以及 DC/DC 转换器等 ECU 价值量均在 200-300 美元之间。ECU 数量持续增加、性能面临瓶颈。过去汽车电子化程度的提升主要体现在单车 ECU 数量的快速增加带来功能丰富。根据恩智浦及佐思汽研，2018 年汽车平均 ECU 达到 25 个，高端型号平均达到 50-70 个，奥迪 A8 单车 ECU 数量超过 100 个。ECU 在车载网络中并非孤立存在，各个 ECU 之间需要交换信息，例如仪表需要发动机输出的转速信号才能正确地显示当前转速。ECU 数量的增加导致车载网络规模增加，车载网络已成为发动机之后第二重的组件。未来智能驾驶等新功能的加入，将在目前已经超过 5 千米的线束基础上带来布线复杂度、功耗及成本的大幅提升，对汽车轻量化、电动化带来巨大挑战。