2021年计算机行业智能汽车产业链分析报告（49页）.pdf

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1、在基础型操作系统的选择上，QNX 已把控当前，而 Linux 或将成为未来主流。目前主流的基础型操作系统包括，QNX、Linux、Android(Linux 的发行版本)和 WinCE 等。其中，QNX在基于微内核下，即将操作系统分成若干模块，不同模块实现不同服务进程的运行。因此，天然地具备了高安全性和高稳定性的特点，并依靠其属性优势和前瞻性布局(已成功开发车载信息娱乐系统-QNX CAR Platform for Infotainment、数字座舱系统-QNX Platform for Digital Cockpits 和驾驶辅助系统平台-QNX Platform for ADAS 等系统平

2、台)，占据了市场较高份额;Linux 操作系统在基于宏内核下，即将其内核和驱动程序以核心形式去运行服务进程。因此，具备了紧凑、高效等特点，能充分发挥硬件的性能优势。与 QNX 相比，Linux 最大优势在于其实现了全面的开源，拥有更强的定制化开发的灵活度，且成本也相对较低，目前主要应用于信息娱乐系统中。根据 ICVTank、IHS 的数据显示，2019 年，QNX 操作系统因其高安全性及高稳定性的属性优势，占据全球车载操作系统近 43%的份额;但至 2023 年，免费开源的 Linux(含 Android)或将凭借其丰富的生态体系下，一跃成为第一大底层车载操作系统，占据近 53%的市场份额;而

3、 WinCE 目前已停止更新，未来或将退出市场。与手机标准化操作系统不同的是，车载操作系统作为与用户交互的核心媒介，其产品的创新将是主机厂实现差异化竞争的重要砝码。因此，具备软件实力的主机厂纷纷选择，在基于基础型操作系统下进行定制型操作系统的研发，并按照改造程度的不同主要分为定制型操作系统和 ROM 型操作系统。其中，1)定制型操作系统：在基于基础型操作系统下，进行深度定制化开发，如修改内核、硬件驱动、应用程序框架等。如大众 VW.OS、特斯拉 Version、华为鸿蒙 OS、AliOS 等;2)ROM 型操作系统：在基于 Linux、Android 等基础型操作系统下，仅修改更新操作系统自带

4、的应用程序进行有限的定制化开发。其中，国外主机厂多选用 Linux作为底层操作系统;但在国内市场中，由于 Android 系统具备了较为完善的应用生态。因此，国内主机厂一般选择在基于Android下，进行定制型操作系统的研发，典型的如比亚迪DiLink、蔚来 NIO OS、小鹏 Xmart OS 等。算法是实现汽车智能化的关键之一，其或将成为主机厂进行差异化竞争的另一焦点。其中，在智能座舱域：智能座舱在集成多样化的场景性需求下，将更聚焦于为用户提供多模态的交互方式。我们以交互算法为例，其中包括了，语音交互、动作识别(手势、姿态等)、生物识别(人脸、指纹等)、行为识别(如 DMS)等。而相较于其他交互模式，语音交互已实现了从单一模态向多模态的延伸，且完成了被动式向主动式的转换，其技术能力更趋于成熟。 2017 年，Google 就表示其语音识别的准确率已达到 95%的水平，而科大讯飞语音识别的准确率也于 2018 年超过了 98%。目前，各大厂商的语音交互技术，如 Google Now、百度语音、微软 Cortana 等已广泛应用到汽车行业中。同时，科大讯飞也于 2018 年颁布了其“AI+V2H” 方案，在基于其语音交互技术及 AI 能力下，综合多种内容生态及出行生态，形成了人、车、家之间跨场景的智能交互闭环。在供应商方面，目前科大讯飞具备相对优势。