2021年计算机行业智能网联汽车与激光雷达发展前景分析报告（40页）.pdf

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1、多种技术路线与自有生产线创造超车优势行业内主要的激光雷达公司包括美国的 Velodyne、Luminar、Aeva、Ouster，以色列的 Innoviz，德国的 Ibeo，以及国内的速腾聚创、镭神智能、华为、览沃科技等。公司当前激光雷达以机械式为主，积极布局半固态和全固态激光雷达开发。 Luminar、Aeva、Innoviz、Ibeo 主要面向无人驾驶和量产乘用车 ADAS 市场，开发相应的(半)固态激光雷达，其技术特点各有不同;Velodyne、Ouster 等主要是机械式旋转多线激光雷达的供应商，产品面向无人驾驶和服务型机器人市场。Velodyne 在这个领域具有先发优势，在 2006

2、 年到 2017 年一度是机械旋转激光雷达市场的最主要提供方。公司于 2017 年开始向市场出售产品，逐渐赢得无人驾驶高线数激光雷达市场的客户。在技术方向上，公司注重芯片的底层研发。Ouster 从创立开始就选择数字化的芯片方案，该方案架构先进，但产品的整体性能非常依赖芯片架构和器件的成熟度，Ouster 当前的产品性能和成本尚不具备优势。凭借量产出货的技术积累，包括公司在内的四家主要的机械旋转雷达公司，也都在积极布局半固态和全固态激光雷达的开发。Velodyne 仍为市场龙头，公司正迎头赶上。从产业应用及市场占有率来看， Velodyne 当前仍是市场营收总额最高的激光雷达公司;Lumina

3、r 2019 年的销售台数在百台量级;Aeva 和 Innoviz 在 2020 年预期营业收入均为 500 万美元，市场占有率较低。 2017 年之前 Velodyne 几乎是市场上唯一的高线数激光雷达厂商，公司进入激光雷达领域后，国外厂商的市场占有率不断降低，无人驾驶市场占 Velodyne 2017 年营收的 50%以上，近期下降到约 25%。凭借优秀的产品性能，公司建立了良好的口碑，销售数量及营业收入均实现较快增长。生产模式国外公司以代工合作为主，公司自有生产线把握生产和成本控制权。从生产模式来看，部分国外激光雷达公司倾向采用代工或与制造厂合作的生产模式。 Velodyne 已与 Fa

4、brinet、尼康、Veoneer 等签署多年代工协议，从自主生产模式逐渐转向增加欧洲及亚洲第三方工厂代工的生产模式。Innoviz 与捷普合作进行产品代工，同时针对宝马项目与 Magna(麦格纳)开展合作。与大型代工厂或者 Tier1 合作能够降低激光雷达厂商对生产资源的投入，但也会削弱激光雷达厂商对生产环节和生产成本的把控，激光雷达作为新兴的精密传感器，迭代速度快，而且尚无确定的行业标准和成熟稳定的工艺，生产环节包括多步针对产品特性的精准装调和测试工序，需要激光雷达厂商对生产环节具有较强的把控能力，规模化生产能力会逐渐成为激光雷达企业的核心壁垒之一。禾赛科技所有激光雷达产品均为自主生产，解决了诸多工艺问题，积累了生产经验。同时结合行业特点，制定了自动化生产线及智能化生产工厂的技术发展路线，随着新制造中心的落成与使用，生产优势将进一步提升。