2021年食品饮料行业奶酪市场空间与国产品牌分析报告（29页）.pdf

1、奶酪市场集中度较低，卡夫亨氏一家独大。2020 年美国奶酪零售市场 CR3 为 31.1%，行业集中度较低，其中卡夫亨氏市占率为 24.1%，远高于第二名 Sargento Foods 的 5.0%和第三名 Tillamook 奶酪的 2.0%，呈现出一家独大的格局。2016-2019 财年卡夫亨氏的奶酪和乳制品业务收入逐年下滑，2020 财年受疫情刺激奶酪和乳制品业务收入止跌回升至 51.31 亿美元，同比增长 4.9%，占总收入的 20%。近期卡夫亨氏拟将旗下天然奶酪等部分奶酪业务出售给法国乳业巨头兰特黎斯集团的美国子公司，该部分业务 2020 年营业额约 18 亿美元，交易作价 32 亿

2、美元，预计在 2021 年上半年完成，主要用于偿还公司债务。 日本的奶酪产业真正起步于 20 世纪： 20 世纪上半叶：奶酪消费量低位徘徊，开启国产化。由于奶酪的风味较为独特，日本民众最初接受度较低，1875 年引入境内后消费量长期处在低位，1934 年人均奶酪消费量也不足 0.002kg。但本土乳企已开始涉足奶酪产业，明治乳业和雪印乳业的前身明治制菓馆山工场和北海道制酪组合联合会分别于 1919 年和 1929 年开始制作奶酪，奶酪开启国产化。20 世纪 50 年代-80 年代：奶酪产业飞速发展，餐饮奶酪占主导，厂商享受行业红利。50 年代奶酪在日本重获进口，奶酪日渐成为时髦食物。60 年代

3、东京奥运会举办，大量使用奶酪的西餐菜肴通过广播电视在日本传播，奶酪借此完成了第一次全国性的消费者教育。同时，奶酪凭借高营养价值在 1963 年入选日本“学校给食”菜谱，在中小学生群体中快速普及。70-80 年代随着大阪、冲绳世博会召开及肯德基(1970 年)、麦当劳(1971 年)、必胜客(1973 年)等西式快餐连锁品牌进入日本境内，奶酪消费持续攀升，且餐饮市场成为奶酪重要的消费场景。日本奶酪消费量从 1965 年的 1.6 万吨增至 1989 年的约 13.7 万吨，CAGR 为 9.4%，人均奶酪消费量在 1987 年达到 1kg 左右。这一时期日本乳制品企业一方面成立“日本奶酪促进委员

4、会”，加大奶酪在全国的宣传推广，另一方面纷纷与国际企业战略合作(如日本森永和卡夫、明治和波顿、味之素和达能等)，提高了奶酪制作的工艺和配方，雪印乳业在 80 年代推出专门根据日本人口味研发的 Sakeru Cheese，大受市场欢迎，本土化研制获得成功。20 世纪 90 年代：餐饮市场增速放缓，零售奶酪兴起。90 年代初日本经济泡沫破灭后，餐饮业增速显著放缓，人们外食化率下降，另一方面，速食披萨、速食意面等方便食品销量快速增长，使得奶酪的消费场景由餐饮逐渐转移到家庭，购买渠道转战到商超，2000 年日本商超渠道销售的奶酪产品占奶制品总销量的比例最高达到 70%。日本奶酪消费量从 1990 年的 13.8 万吨增至 1999 年的 22.2 万吨，CAGR 为 5.4%，零售奶酪兴起。同时，日本发起“农村奶酪普及”活动，促进奶酪从城市进一步向农村地区渗透。