2021年电气设备行业光伏硅料供需趋势分析报告（26页）.pdf

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1、多晶硅新增产能从 2018 年起陆续投产爬坡，同时，“531”政策导致行业需求大幅下降，导致多晶硅价格受下游需求调整和产能集中投放出现大幅下降。2020 年下半年，硅料出现周期性紧缺，各大企业开始纷纷签订长单，保障产品供应。随着下游硅片产能快速扩产及光伏终端需求向好，以及考虑到硅料厂从产能投放到稳定产出需要 36 个月时间，因此 2021 年虽有部分新增产能，预计硅料供需紧张将至少延持续至 2021 年底，2021 年多晶硅价格上涨具备一定延续性。当前主流的多晶硅生产技术主要有三氯氢硅西门子法和硅烷流化床法，产品形态分别为棒状硅和颗粒硅。棒状硅需要在破碎后才能在后续单晶拉制、多晶铸造晶体的过程

2、中使用，破碎过程相当麻烦，同时还容易引入杂质。颗粒硅是硅烷法生产出来的颗粒状多晶硅。和块状硅相比，颗粒硅形似球状，流动性好，更好满足复投料尺寸要求，无需破碎，避免破碎损耗，降低破碎成本，消除破碎过程中引入杂质的风险。目前国内单晶产能迅速扩张，单晶复投小料比例提高，颗粒硅无需破碎，能避免杂质引入，料性完美契合单晶用料需求，未来待下游企业持续验证后，有望成为新一代的硅料技术。当前三氯氢硅西门子法生产工艺相对成熟，2020 年采用此方法生产出的棒状硅约占全国总产量的 97.2%，目前仍是主流生产工艺。保利协鑫是生产颗粒硅最主要的企业，其在徐州已建成万吨级硅烷流化床法生产线，经过了近 3 年的运营、改

3、造和提升，2019 年颗粒硅产量达 3000 吨，2020 年产量提升到 6000 吨。2021 年 2 月 3 日，保利协鑫能源旗下颗粒硅(FBR)研发与制造主体江苏中能年有效产能已由此前的 6000 吨提升至 10000 吨。2020 年 9 月，江苏中能扩产 5.4 万吨颗粒硅项目开工，总投资 47 亿元，计划分两期建设，一期于 2021 年 6月年产能扩至 3 万吨，二期于 2021 年底年产能扩至 5.4 万吨，部分客户已经提前锁定其未来的颗粒硅供应。江苏中能将于 2021 年 3 月至 2023 年 12 月期间向隆基股份及其 7 家附属公司销售合共不少于 9.14 万吨多晶硅，多

4、晶硅供应量之中将包括颗粒硅产品。另外，江苏中能将于 2022 年 1 月至 2026 年 12 月期间向天津环睿销售合共 35 万吨多晶硅，每年多晶硅供应量之中将包括较大比例保利协鑫附属公司现有及未来规划颗粒硅产能的实际产量。颗粒硅其投产及长单协议的签订将给保利协鑫带来增量空间，强化其成长性，同时，能在一定程度上改善多晶硅趋紧的格局。需求：多晶硅需求旺盛光伏新增装机量高增长提振多晶硅需求多晶硅需求和新增光伏装机规模有直接关系，新增光伏装机规模的快速增长将大幅拉动多晶硅的市场需求。在全球各国光伏产业政策的推动和应用市场需求的拉动下，全球光伏产业总体呈现高速发展，新增装机容量屡创新高。光伏行业新增装机容量自 2007 年以来历经三次波动，分别缘于 2009 年的全球金融危机、2012 年的贸易摩擦和 2018 年的光伏政策调整。这三次波动虽未导致全球光伏新增装机容量下降，但使其增速有所减缓。除 2012 年和2018 年外，其余年份均保持高于 10%的同比增长率。