2021年汽车行业芯片短缺改善与电动智能趋势分析报告（40页）.pdf

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1、汽车智能驾驶级别的不断提高对转向系统系统可靠性的要求也越来越高。L1/L2 ADAS 故障率的容忍度分别为700/100 FIT，L3-L5 ADAS 容忍度最高为10 FIT，采用硬件和软件冗余是降低系统故障率最直接的方式。目前大多数EPS 产品可以实现L1-L2 ADAS 功能达到部分自动化驾驶，一些高可用性EPS 产品可以实现高级别ADAS 功能，达到高水平自动化驾驶。线控转向(SbW)系统是转向系统目前最先进的发展方向。线控转向取消了方向盘与转向轮之间的传统机械连接，减少了系统反应时间，在安全性、轻量化和组装灵活性上均有更好的表现。由于没有方向盘和车轮之间的机械连接，线控转向需要高可靠

2、性的硬件和软件冗余，这需要靠大量的算法和代码来实现。线控转向曾于2015 年在 Infiniti Q50 首次实现量产，该系统采用3 个ECU 和2 个电机硬件冗余，保持机械连接以防系统故障。线控转向技术成熟度还有待提高，中长期市场空间巨大。目前线控转向仍处于开发测试阶段，仅有少量车型配备了初步的线控转向产品。根据汽车厂商的生产计划，L3 级别自动驾驶汽车的量产计划将在2021 至2022 年开始实现，因此线控转向产品的搭载预计将同步开展，首先有望配置于豪华车和电动车平台。由于更高的软件研发成本，预计 SBW 的综合成本、价格至少是传统 EPS 的 2 倍，单车价格初期在 500 美元左右。伴

3、随全球汽车行业的逐步恢复以及新兴市场贡献增量，我们认为 2025 年和 2030 年全球轻型车产量分别有望达到 9,500、10,000 万辆， EPS 渗透率线控转向系统渗透率分别有望达到 4%和 12%，2025、2030 年全球线控转向系统市场规模分别有望实现为18.2 亿美元和56.5 亿美元。全景天窗加速渗透+汽玻产品升级，带动汽车玻璃单车面积及价值量提升全景天窗、天幕加速渗透推动汽车玻璃单车用量及价值量进一步提升。全景天窗、天幕玻璃采光面积更大，车内视野更开阔，是车辆高端化的标志之一，逐渐成为吸引消费者的重要卖点。全景天窗最早从豪华品牌兴起，到目前众多平民车型逐渐开始标配全景天窗。

4、2019 年中国市场单车玻璃面积约为4 平方米，单车玻璃价值量约为646 元。全景天窗面积通常在0.5-1 平方米之间，价格200 元左右(仅玻璃)，搭载全景天窗将提升单车玻璃面积约13%-20%，提升单车玻璃价值量约31%;全景天幕面积通常在2 平方米左右，价格约1500 元，搭载全景天幕将提升单车玻璃面积约 50%，提升单车玻璃价值量约 232%。我们认为，未来随着全景天窗、天幕加速渗透，汽车玻璃单车用量及价值量将获得大幅提升。汽车玻璃在安全舒适、智能控制、美观时尚方面全面升级，单车价值量提升空间巨大。智能汽车玻璃具有显著车辆运行状态、自动调光、保持车内环境温度、提高燃油效率等特点。安全舒适方面，憎水玻璃、隔音玻璃、隔热玻璃等相继推出;智能控制方面，HUD 抬头显示玻璃可以显示车辆运行信息，AR-HUD 在其基础上可以输出图片信息并实现辅助驾驶;美观时尚方面，汽车玻璃氛围灯等设计深得人心。未来，随着玻璃制造技术的升级，将推动中国汽车玻璃行业向智能化方向发展，高附加值汽车玻璃价值量有望进一步获得大幅提升。