2021年中国化学公司战略转型与己二腈投产引领创新分析报告（27页）.pdf

1、 己二腈为生产尼龙66主要材料，尼龙66凭借其优良的耐热性、抗强冲击的特殊性能，特别适用于军工领域，是国防不可缺少的重要材料之一，也是实现汽车轻量化的重要材料。长期以来，我国尼龙66生产所需主要原料己二腈属于“卡脖子”产品，完全依赖国外进口，无法形成完整的产业链体系。 尼龙是一种聚酰胺类热塑性树脂，又称PA，美国杜邦公司在1929年研究开发成功，1939年实现工业化生产。由于其高强度，高韧性、耐磨及耐冲击性等特点，在工程塑料、合成纤维、塑料、薄膜、涂料和黏合剂等领域应用广泛，在世界五大工程塑料中，产量和消费量位居首位。全球尼龙以尼龙6(PA6)和尼龙(PA66)为主，产能、产量占比均达到95%

2、左右。 国内尼龙主要以PA6和PA66为主，合计占90%以上市场，2020年国内尼龙产能超过600万吨/年，其中，PA6产能为537万吨/年，产量为362万吨，PA66产能为56万吨/年，产量为39万吨。由于国内己 二腈技术暂未实现突破，近年来尼龙66产业链发展较为缓慢，2016-2020年国内PA66表观消费量仅由50万吨增至59万吨。 根据英威达预计，在以塑代钢的大趋势下，PA66基于其更高熔点、更低吸水率、更优秀的耐水解与耐油性及耐摩擦等性能，有望逐步替代金属、PA6以及其它改性塑料。PA66集成到电动车内部，可使汽车减重30%，并显著提升安全性，未来应用潜力巨大。 2020年国内PA66产能为56万t/a，其中，英威达、神马股份、华峰集团PA66产能分别为19/17/8万吨，占据了33.93%、30.36%、14.29%的份额。 受主要原料价格大幅波动影响，国内PA66近年来表观消费相对稳定，2020年随着汽车轻量化的趋势提升，增长23.42%至59.24万吨。全球己二腈市场被美国英威达公司、美国奥升德公司、德国巴斯夫(2020年1月收购索尔维PA部门)和日本旭化成公司等企业所垄断。其中，英威达占据了50%以上的市场份额。同时，英威达为进一步巩固市场地位于2020年在上海建设40万t/a己二腈项目，该项目计划于2022年投产。