【公司研究】中创环保-危废环保助力滤料龙头卸下包袱再上征程-210617（27页）.pdf

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1、放是保护生态环境的重要措施之一，因此火电厂一直是高温除尘滤料的主要下游需求之一。2015年国家环境保护部、国家发展和改革委员会、国家能源局印发的全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案，要求到2020年，全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放(即在基准氧含量 6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m、35mg/m、50mg/m )。据国家生态环境部统计，国家持续推进燃煤电厂超低排放改造，截至 2019 年末全国达到超低排放限制的煤电机组约 8.9亿千瓦，占全国煤电总装机容量的 86.3%，电力行业的超低排放改造已经基本完成。同时根据国家能源局发布的2019年全国

2、电力工业统计数据显示，火电发电设备容量为 119,055 万千瓦，较 2018 年增长 4.1%，新增火电装机容量 4,092 万千瓦。电力行业增量需求见顶，存量更换需求来自于已完成超低排放改造的设备后续更换。政策驱动非电行业带来增量市场需求。1)钢铁行业：2019 年生态环境部发布关于推进实施钢铁行业超低排放的意见，钢铁现有企业以及在用锅炉，执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值，推动现有钢铁企业超低排放改造。意见要求到2020年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争 60%左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作;到2025年底前，重点区域

3、钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争 80%以上产能完成改造。2)水泥行业：2013年 12月环境保护部会同国家质检总局发布了水泥工业大气污染物排放标准(GB49152013)，在此基础上各省近年又出台了各省级标准。据中国水泥协会信息研究中心初步统计，2019年全国新点火水泥熟料生产线共有16条，新点火熟料设计产能2372万吨/年。截止到2019年底，全国新型干法水泥生产线累计1624条，设计熟料产能维持在18.2亿吨，实际年熟料产能依旧超过 20亿吨，超低排放改造空间巨大。3)垃圾焚烧行业：2014年5月发布的生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)明确要求，生活垃圾焚烧炉排放烟气中颗粒物限值为30mg/m(1小时均值)和20mg/m(24小时均值)。垃圾焚烧烟气治理难度大，工况复杂，面对严格的排放指标，垃圾焚烧发电主动通过增加烟气治理设备，以达到排放限值，未来超低排放改造市场巨大。除尘滤料市场较为分散，行业集中度低，竞争激烈。根据中国环境保护产业协会袋式除尘委员会的统计国内从事袋式除尘行业的注册企业近170家，分布在全国26个省(直辖市)，其中科研、高校和主机企业近 50 家，纤维和滤料100 余家，配件和测试仪器共 10余家。电力行业CR5 为30%，有 66%的市场被中小厂商所占据。非电行业的竞争格局更加分散，78%的份额被其他中小厂商占据，CR5为16%。