2021年智能控制器市场规模与拓邦股份公司业务布局分析报告（26页）.pdf

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1、经从 2004 年的 652 亿元增长至 2018 年的 1830 亿元，年复合增长率达到7.65%;2019 年我国自动化及工业控制市场规模达到 1865 亿元，我们认为随着智能制造两步走政策，工业控制标准和渗透率都将有所提升，因此未来 5 年将保持 10%增速，因此到 2023 年，我国工控市场规模将有 2500 亿元规模。拓邦目前步进电机控制及伺服电机控制处于国内第一梯队。未来工业自动化以及国产替代空间广阔，且当前工控业务体量小，未来增速可观。2020 年工控业务收入为 2.58 亿元，增速为 46.37%，未来三年增速有望提升。专用市场高附加值。锂电行业可分为通用市场和专用市场。其中通

2、用市场主要是新能源汽车电池、标准电池等。同时，由于技术持续进步、竞争加剧和规模化效益，通用市场锂电池成本持续降低，同质化较为严重，价格竞争十分激烈。专用市场则是大量面向各类行业的定制电池，如通信、换电、物联网、特种车辆和船舶等。专用锂电市场虽然单一市场规模相对较小，但附加值相对较高，锂电替代原有燃油动力或者铅酸电池的前景非常广阔，我们认为锂电池未来在众多细分市场的规模化应用将带来机遇。差异竞争前景广阔。根据 GGII 数据显示，2020 年中国锂电池出货量为143GWh ，同比增长 22%，预计 2025 年中国锂电池市场出货量将达到615GWh，2021-2025 年 CAGR 超过 25%

3、。锂电池按照用途分类，锂电池分为储能、动力与消费三大类。2019 年中国锂离子电池出货量达到 117Gwh，其中储能用锂离子电池在 2019 年的出货量达到了 3.8GWh，占锂离子出货量的2.89%;动力锂电池出货量为 71GWh，占锂离子出货量的 53.95%;消费型锂电池出货量为 56.8GWh，占锂离子出货量的 43.16%。拓邦业务重点涉及的领域为储能与小型动力，通过差异化竞争，在家庭、电力储能以及二三轮换电等领域抢占市场，前景广阔。储能电池方面：我们重点看好拓邦未来在电力储能、家庭储能领域市场的拓展。电力领域，由于光伏、风电等新能源发电波动性大，国家要求新能源发电站配建一定比例的锂电储能，开启发电侧储能市场增长机遇;家庭储能领域，拓邦业务目前主要以海外市场为主，据 Global Industry Analysts 数据，全球2020 年家庭储能市场规模 75 亿美元，中国市场规模 13.37 亿美元，2027 年分别有望达到 264 亿美元和 46 亿美元。