鲜活饮品：招股说明书（申报稿）.pdf

1、苏州鲜活饮品股份有限公司 招股说明书（申报稿）苏州鲜活饮品股份有限公司苏州鲜活饮品股份有限公司 SUNJUICE CO.,LTD.（江苏省昆山市张浦镇俱进路 10 号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。苏州鲜活饮品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意

2、见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。苏州鲜活饮品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 4,100.00 万股，不低于公司发行后总股本的

3、 10%。本次发行的股份全部为新股，不涉及存量股转让 每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 40,100.00 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 苏州鲜活饮品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声明及承诺声明及承诺.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 第二节第二节

4、概概 览览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.11 三、本次发行概况.12 四、本公司主要经营和财务数据.13 五、发行人板块定位情况.14 六、本公司的主要财务数据及财务指标.16 七、发行人选择的具体上市标准.17 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.17 九、募集资金运用与未来发展规划.17 十、其他对发行人有重大影响的事项.18 第三节第三节 风险因素风险因素.19 一、与发行人相关的风险.19 二、与行业相关的风险.22 三、其他风险.24 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.25 一、发行人基本情况.25 二、发行人改制重组情况.25

5、三、发行人股权结构.31 四、发行人控股、参股公司基本情况.31 五、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.35 六、发行人股本的情况.39 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员概况.42 苏州鲜活饮品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 八、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与发行人签订的协议.49 九、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况.49 十、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员报告期内的变动情况.50 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外

6、投资情况.51 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员报酬情况.52 十三、发行人员工及其社会保障情况.53 第五节第五节 业务与技术业务与技术.58 一、主营业务、主要产品及其变化情况.58 二、发行人所处行业的基本情况.66 三、报告期主要产品生产和销售情况.92 四、报告期内主要产品的原材料和能源及其供应情况.94 五、发行人与其业务相关的主要资产情况.97 六、公司的技术及研发情况.115 七、环境保护、安全生产及质量控制情况.123 八、境外经营情况.127 第六节第六节 财务会计信息与管理层讨论与分析财务会计信息与管理层讨论与分析.128 一、与财务会计相关的重大事项或重要性