通力股份：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 通力科技股份有限公司通力科技股份有限公司 Tonly Technology Co.,Ltd.（惠州仲恺高新区 37 号小区）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）通力科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以股说明书不具有据以发行股票的法律效力，

2、仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。通力科技股份有限公司 招股说明书（申报稿

3、）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数、股东公开发售数量 本次公开发行股票不超过 100,000,000 股（对应股份占本次发行完成后公司股份总数的 21.4046%，不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且占发行后总股本的比例不低于 10.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 467,190,182 股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人（主承销商）华泰联合证券有限

4、责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 通力科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 第一节第一节 释释 义义.1 一、普通术语.1 二、专业术语.4 第二节第二节 概概 览览.7 一、重大事项提示.7 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.9 三、本次发行概况.10 四、发行人的主营业务经营情况.11 五、发行人符合主板定位.13 六、发行人主要财务数据及财务指标.14 七、发行人财务报告截止日后的经营状况.15 八、发行人选择的具体上市标准.15 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.15 十、募集资金运用与未来发展规划.15 十一、其他对发行人有重大影响的事

5、项.16 第三节第三节 风险因素风险因素.17 一、与发行人相关的风险.17 二、与行业相关的风险.19 三、其他风险.21 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.25 一、发行人基本情况.25 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况.26 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）.34 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况.37 五、发行人的股权结构.47 六、发行人控股及参股公司情况.49 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.57 八、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪通力科技股份有限公司 招股说明书（申报

6、稿）1-1-4 用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为.69 九、发行人股本情况.69 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.95 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况.102 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.102 十三、董事、监事、高级管理人员最近三年变动情况.104 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.105 十五、董事、监事、高级管