森合高科：招股说明书（申报稿）（2020年年报财务数据更新版）(申报稿).pdf

1、 广西森合高新科技股份有限公司广西森合高新科技股份有限公司 GUANGXI SENHE HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD.（广西壮族自治区南宁市双拥路广西壮族自治区南宁市双拥路 30 号南湖名都广场号南湖名都广场 A 座座 22 楼楼）首次公开发行股票首次公开发行股票 并在并在创业板创业板上市上市招股招股说明书说明书（申报申报稿稿）保荐人保荐人（主承销商主承销商）（广西壮族自治区桂林市辅星路广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不

2、稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。广西森合高新科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 28,500,000 股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值每股面值 人

3、民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【*】元 预计发行日期预计发行日期【*】年【*】月【*】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 113,892,000 股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国海证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2021 年 2 月 3 日 广西森合高新科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投

4、资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整

5、。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。广西森合高新科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风险做扼要提示。投资者应认真本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风险做扼要提示。投资者应认真阅读本招股

6、说明书阅读本招股说明书“第四节风险因素第四节风险因素”的全部内容，对公司的风险做全面了解。的全部内容，对公司的风险做全面了解。本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：一、本次发行相关的重要承诺一、本次发行相关的重要承诺 与本次发行相关的重要承诺，包括股份限售安排、自愿锁定以及持股意向及减持的承诺，稳定股价的措施和承诺等。具体内容请详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“七、重要承诺”。二、特别风险提示二、特别风险提示（一）科技创新失败风险（一）科技创新失败风险 近年来，公司不断加大研发投入，积极推动相关核心技术的进一步研发和产品创新，取得了 3 项发明专利，