【研报】机械行业工业自动化系列专题之一：工业自动化浪潮加速国产机器人崛起-210610（35页）.pdf

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1、在小负载焊接领域，国产工业机器人的重复定位精度和覆盖范围已与“四大家族”产品相近，最高轴速上仍与海外品牌相比稍有差距。在重复定位精度方面，国产工业机器人可精确到 0.05mm，与海外主要供应商的工业机器人精度相近，而与海外精度最高的机器人(0.02mm)相比仍有一定的进步空间。在覆盖范围方面，国内主要供应商机器人可实现1440mm-2010mm，与四大家族产品可实现的 1200mm-2028mm 大体相当。最高轴速方面，国内除了工业机器人龙头可达约 700/s 外，大部分工业机器人的最高轴速与海外品牌仍存在一定差距。四大家族引领独到发展模式，细分领域各具优势工业机器人领域中的四大家族为 ABB

2、、发那科、安川和库卡。1988 年，ABB 由 AseaAB 和BBCBrownBoveriAG 合并而成，其中 ASEA 于 1969 年研发出全球首台喷涂机器人，开始进入工业机器人研发制造领域，合并后的 ABB 于 2001 年成为全球首家机器人销量突破 10 万台的制造商。2010 年，受益于下游行业需求高增长以及自动化率的提升，国内工业机器人行业发展快速，ABB 加速在国内市场的布局，在国内建立了最大的工业机器人生产基地和唯一的喷涂机器人生产基地，之后 ABB 精简架构，专注发展机器人及离散自动化等业务。2020 年，公司收购并联机器人提供商，开始加速布局并联机器人领域。库卡成立于 1

3、898 年，早期深耕汽车领域和焊接技术，在汽车业务领域拥有奔驰、宝马等核心客户，高端制造行业客户广泛。随后公司逐渐发展为全球领先的智能自动化解决方案供应商，主营机器人、系统集成和瑞仕格(主要涉及医疗和仓储领域自动化的集成)。2017 年，公司被美的集团收购约 95%的股份，进一步加速公司业务在中国市场的渗透;2020 年，公司与法诺集团签订合作协议，计划联合开发不同应用领域的智能机器人，进行产业资源共享。2010-2012 年，国产工业机器人兴起，中国逐渐发展为全球最大的工业机器人市场，由于国产工业机器人技术尚未成熟、核心零部件自制率低，在国内市场份额处于较低水平;同期外资巨头不断加大在国内的

4、扩产与合作，在国内的市场份额加速提升。2013-2017 年，国内工业机器人技术快速发展，核心零部件自制率持续提升，工业机器人国产化率超过 20%，国产替代加速。2018 年以来，工业机器人技术水平不断提高，叠加制造业产业升级需求提升，下游新兴应用领域持续拓展，国内外供应商可避免走入同质化低价竞争，增量市场空间广阔。2014 年，ABB 研制出全球首台人机协作机器人 Yu Mi，进一步提高了工业机器人的灵活性、安全性和高效性。2015 年，虽然 ABB 在全球的机器人装机量已超 25 万台，但其创新能力仍与库卡等国际巨头有一定差距，为了加速赶超竞争对手，公司通过并购的方式完善技术体系和产业链布局。考虑到人机协作在制造领域的重要性不断提升，公司于 2015 年完成了对协作机器人公司 Gomtec 的并购，扩大公司协作机器人产品线;2017 年，公司收购 GE 工业系统业务，进一步完善产业链上游的布局，增强产品供应链的稳定性;2020 年，公司研发出全新 GoFa 和 SWIFTI系列协作机器人，进一步拓展公司协作机器人产品组合。