镇洋发展：镇洋发展首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 浙江镇洋发展股份有限公司 Zhejiang Oceanking Development Co.,Ltd.（浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号）首次公开发行股票招股说明书摘要 联合保荐机构联合保荐机构（主承销商）（主承销商）（济南市市中区经七路（济南市市中区经七路 86 号）号）（杭州市杭州市江干区五星路江干区五星路 201 号号）浙江镇洋发展股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 声明及承诺声明及承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前

2、，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见

3、，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。浙江镇洋发展股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 目目 录录 声明及承诺声明及承诺.1 目目 录录.2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.4 一、股份流通限制和自愿锁定承诺.4 二、关于公司股价稳定措施的承诺.6 三、招股说明书真实、准确、完整的承诺.11 四、持有公司 5%以上股份的股东的持股意向及减持意向.14 五、关于切实履行股票摊薄即期回报填补措施的承诺.16 六、未履行承诺时采取的约束措施的承诺.18 七、本次发行前滚存利润的分配及发行上市后的利润分配政策.19 八、特别

4、风险因素.23 九、发行人关于股东情况的专项承诺.24 十、发行人财务报告审计截止日后主要财务数据及经营状况.25 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.26 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.27 一、发行人简介.27 二、发行人历史沿革及改制重组情况.27 三、发行人股本情况.29 四、发行人主营业务情况.30 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.33 六、同业竞争及关联交易.46 七、董事、监事、高级管理人员情况.53 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.58 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.59 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.77 一、募集资金

5、运用概述.77 二、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响.77 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.79 浙江镇洋发展股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 一、风险因素.79 二、其他重要事项.82 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.90 一、本次发行各方当事人.90 二、本次发行重要日期.90 第七节第七节 备查文件备查文件.91 一、备查文件目录.91 二、查阅时间、地点.91 浙江镇洋发展股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策

6、之前，务必认真阅读本招股说明书摘要的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、股份流一、股份流通限制和自愿锁定承诺通限制和自愿锁定承诺（一）控股股东、实际控制人交投集团承诺（一）控股股东、实际控制人交投集团承诺 公司实际控制人、控股股东交投集团承诺：“1、自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接持有的镇洋发展首次公开发行前已发行的股份，也不由镇洋发展回购该部分股份；2、镇洋发展上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行股票的发行