曼恩斯特：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 Shenzhen Manst Technology Co.,Ltd.（深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区（深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C 区区 3 号厂房号厂房 101201）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）号）创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市

2、风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或

3、者股票价格变动引致的投资风险。深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公开发行股票 3,000 万股，且本次发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例为25%。本次发行公司原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 76.80 元/股 发行日期 2023年 4 月 27日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 12,000 万股 保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年 5 月 8日 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 招股说明书 1

4、-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.6 一、普通词汇.6 二、专业词汇.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人基本情况及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行基本情况.15 四、发行人主营业务情况.17 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.18 六、发行人主要财务数据.20 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.20 八、公司选择的具体上市标准.21 九、公司治理特殊安排等重要事项.21 十、募集资金主要用途与未来

5、发展规划.21 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人基本情况.32 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.32 三、发行人成立以来重要事件.44 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.52 五、发行人的股权结构及组织架构.53 六、发行人重要控股、参股公司基本情况.54 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况.60 八、特别表决权股份或类似安排.76 九、协议控制架构.76 十、控股

6、股东、实际控制人报告期内合法合规情况.76 十一、发行人股本情况.76 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.91 十三、发行人股权激励、职工持股及其他制定安排和执行情况.105 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 十四、发行人员工及社会保障情况.109 第五节第五节 业务与技术业务与技术.112 一、公司主营业务、主要产品及变化情况.112 二、发行人所处行业情况.134 三、发行人销售情况和主要客户.184 四、发行人采购情况和主要供应商.192 五、与公司业务相关的主要固定资产、无形资产及经营资质.195 六、发行人的研发及技术水平情况.214 七、