新相微：上海新相微电子股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 上海新相微电子股份有限公司上海新相微电子股份有限公司 Shanghai New Vision Microelectronics Co.,Ltd（住所：上海市徐汇区桂平路 680号 31幢 7楼）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次股票发行后

2、拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海新相微电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自

3、行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人第一大股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人第一大股东、实际控制人以及保荐人、承销

4、的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海新相微电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次发行的股票数量不超过 12,254.1176 万股，不涉及股东公开发售股份，公开发行股份数量不低于本次发行后已发行股份总数的10%。本次发行可以采用超额配售选择权，采用

5、超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%。每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后已发行股份总数发行后已发行股份总数 不超过 49,016.4705万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 上海新相微电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招

6、股说明书正文内容：一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）经营业绩波动的风险 报告期内，公司营业收入分别为 20,641.80 万元、29,654.98 万元及 62,900.83 万元，年均复合增长率为 74.56%；净利润分别为-879.80 万元、2,541.22 万元及 15,270.13 万元，整体尤其是 2021 年呈现出较快的增长趋势。2021 年公司经营业绩快速增长主要原因为消费电子行业景气度上升及阶段性供需关系变化导致的产品销售价格快速上升。供不应求的市场行情持续时间无法准确估计，未来下游市场景气度回落带来需求的减少