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2021年计算机行业云化与国产化趋势分析报告（45页）.pdf

上传人： 1466255****qq.com 编号：39622 2021-06-09 45页 4.72MB

在整个 IT 产业链中，计算机行业属于产业发展的应用层。虽然疫情对计算机行业下游需求 带来一定影响，但我们认为，技术始终按照自己的节奏向前演进。看未来几年，我们认为， 5G 技术叠加云计算、AI 技术，有望推动下游应用逐步落地。 计算机行业的软件的角色和定位也在不断发生变化。软件从依附于硬件的角色，逐步独立出 来。从未来 IT 产品设计理念来看，软件定义一切 SDX 已经基本成为产业共识。我国个人计算机普及率于 21 世纪初迅速上升。全球微型机的普及开始于 80 年代 IBM PC 的推动以及 90 年代 Wintel 架构的成型。而我国计算机普及略晚于美国，世纪之交是我国个 人计算机普及率的快速提升的重要时间节点，1996 年联想推出个人笔记本，1999 年惠普 全面进入中国市场也推动了我国个人计算机普及率迅速提升。这一阶段内，我国个人计算 机普及率从 1990 年的 0.44 台/千人提升至 2006 年的 56.49 台/千人。从销量增长情况看， 我国计算机销量从 1990 年的 10 万台/年提升至 2006 年的 1.04 亿台/年。

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本文主要从计算机行业过去十年的发展回顾、未来十年的投资机会以及核心参与者三个方面进行了分析。 过去十年，计算机行业持续增长，云服务成为重要增长动力，市值占比上升至10.9%。市场规模不断扩大，2020年软件行业市场规模达到8.16万亿元，公有云市场占比上升至52%。技术变革推动行业发展，从电子化到云时代，龙头公司不断变迁。 未来十年，云化和国产化是两大投资机会。云化历程从IaaS向SaaS推进，企业管理领域云模式率先推进，我国企业管理信息化领域SaaS渗透率有望进一步增长。国产化涉及硬件及软件多个层次，从党政试点进一步推广，国产化厂商包括软硬件多个层次。 核心参与者方面，国内SaaS厂商遍布多个领域，部分头部厂商已经历了五轮以上的融资。国产化厂商包括芯片、服务器、云、操作系统、数据库、中间件厂商等，融资轮次较多。
计算机行业市值持续增长的原因是什么？ 计算机行业商业模式经历了哪些变化？ 国产化在计算机行业中的发展趋势如何？
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