咸亨国际：咸亨国际首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 1-1-0 咸亨国际科技股份有限公司咸亨国际科技股份有限公司 Xianheng International Science&Technology Co.,Ltd.（浙江省杭州市上城区江城路 889 号 E10 室）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市广东路 689 号）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本公司向社会公众公开发行 4,001.00 万股人民币普通股，本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例为 10.002%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股

2、面值 1.00 元 每股发行价格 13.65 元 预计发行日期 2021 年 7 月 9 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 40,001.00 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东兴润投资承诺：（1）自发行人本次发行上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）如本公司在承诺锁定期满后两年内减持发行人股份的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行上市的发行价；发行

3、人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）低于本次发行上市的发行价，本公司持有的公司股票的锁定期届满后自动延长至少 6 个月。公司实际控制人王来兴承诺：（1）本人承诺自发行人本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）如本人在承诺锁

4、定期满后两年内减持所持有的公司股份的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）低于本次发行上市的发行价，本人持有的公司股票的锁定期届满后自动延长至少 6 个月；（3）除前述锁定期外，在本人担

5、任发行人的董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的发行人股份数量不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。公司股东咸宁投资、万宁投资、德宁投资、弘宁投资、易宁投资承诺：本合伙企业承诺自发行人本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东咸亨集团、高盛亚洲战略、宁夏开弦顺鼎承诺：本公司/合伙企业将根据法律、行政法规、规章和规范性文件及中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的有关规定，承诺自发行人本次发行上市之日起 12 个月内，

6、不转让或者不委托他人管理本公司本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部咸亨国际科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 分股份。担任公司高级管理人员的股东李灯东、隋琳、张再锋承诺：（1）本人承诺自发行人本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）如本人在承诺锁定期满后两年内减持所持有的公司股份的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续