拓山重工：拓山重工首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 安徽拓山重工股份有限公司安徽拓山重工股份有限公司 Anhui Tuoshan Heavy IndustrAnhui Tuoshan Heavy Industriesies Co.,Ltd.Co.,Ltd.（安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道）首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）安徽拓山重工股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公司拟公开发行股份总数不超过 1,866.67 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%。本次发行不涉及公司股东公开发售股

2、份的情况。每股面值 1.00 元 每股发行价格 人民币 24.66 元 预计发行日期 2022 年 6 月 13 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 7,466.67 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺（一）发行人控股股东、实际控制人徐杨顺及持股（一）发行人控股股东、实际控制人徐杨顺及持股 5%5%以上股东、董事游亦云承诺：以上股东、董事游亦云承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司

3、进行权益分派等导致本人持有公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股份的锁定期自动延长六个月。若公司股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发行价格将进行除权除息相应调整。3、本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。若公司股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发行价格将进行除权除息相应调整。4、本人所持公司股票在锁定期满后，本人在担任公司董事、监事及高级管理人员期间内，每年转让的股份不

4、超过本人持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；如本人出于任何原因离职，则在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%。5、本人将严格遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则及其他法律法规关于减持的相关规定，如果证监会、深交所修订上述规则或制定新规，则按照最新法规执行。6、本人将严格履行上述承诺，并保证不会因职务变化、离职等原因不遵守上述承诺。如若本人违反上述承诺，安徽拓山重工股份有限公司 招股说明书 1-1-

5、3 本人愿意承担相应的法律责任。（二）发行人股东广德广和承诺：（二）发行人股东广德广和承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。2、公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本企业持有公司股份的锁定期自动延长六个月。若公司股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发行价格将进行除权除息相

6、应调整。3、本企业所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。若公司股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发行价格将进行除权除息相应调整。4、本企业将严格遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则及其他法律法规关于减持的相关规定，如果证监会、深交所修订上述规则或制定新规，则按照最新法规执行。5、本企业将严格履行上述承诺，如若本企业违反上述承诺，本企业愿意承担相应的法律责任。（三）发行人股东徐建风承诺：（三）发行人股东徐建风承诺：1、自公司股