2021年电力设备与新能源行业需求趋势与成长空间分析报告（31页）.pdf

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编号：39104

2021-06-07

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1、海内外需求共振，国内锂电材料龙头受益，继续坚守格局清晰的龙头。国内四大材料(正极、负极、隔膜、电解液)的龙头企业大部分已经进入海外电池厂的供应链，且产品品类和供应份额呈逐年提升态势。此外，目前海外客户的供货价格和毛利率一般都比国内高，因而我们预计 21 年随着龙头企业在海外市场的进一步开拓，其海外客户收入占比或将继续提升，且综合毛利率有望受益于客户结构改善而提升。2021 年开发管理办法落地，6 月有望迎来需求拐点向上。2021 年是“十四五”开局之年，风电、光伏发电进入新发展阶段，为持续推动风电、光伏发电高质量发展，经过前期两次征求意见，5 月 20 日能源局正式对外发布关于 2

2、021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知并附官方解读。风、光开发有关事项的通知是 2021 年第一个正式公布的新能源政策文件，可再生能源电力消纳保障机制、风光电价包括储能相关政策还在征求意见中。文件明确了三个长效机制，也是代表了“十四五”、“十五五”甚至更远的时间，风、光新能源发展的关键机制。一是建立和强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制，二是建立电网多元保障来推动以市场化的方式增加并网消纳能力，三是对于竞争性配置机制的完善。同时文件中还明确了 2021 年保障性并网规模不低于 90GW 以及户用补贴总规模 5 亿元。我们认为，在原材料上行的背景下，政策的落地为产业链发展保驾护航。国内刚性需求支撑，结转竞价项目和有补贴户用抢装，平价示范项目规模化并网，国内预计 2021 年装机量 50-60GW;海外欧洲、美国市场依托新能源加速经济复苏，新兴市场蓬勃发展，预计 2021 年海外装机需求 100GW 以上。

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