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2021年晨光文具公司线下渠道与竞争优势分析报告（40页）.pdf

上传人： 1466255****qq.com 编号：39083 2021-06-04 PDF PDF 40页 2.41MB

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对比发达国家市场，我国文具行业集中度提升空间巨大。从文具行业整体来看，目前最大的公司晨光文具市占率仅为 17.8%，前五大公司市占率仅为 30.5%，美国日本的 CR5 分别为 67.1%和 62.5%，对标发达国家文具市场，我国文具市场集中度还有较大提升空间。对比日本来看，经济增速趋缓时行业竞争加剧，马太效应显现，龙头业绩提升。在 90 年代末日本文具零售业达到峰值，此后随着经济泡沫破灭、持续通缩、学生人数下降等多因素共振导致行业规模下行，迎来关店潮。行业寒冬推动集中度提升，集中度提升速度超过经济增速放缓带来的不利影响，龙头公司并未出现业绩下滑，剩余店铺的单店面积和销售额均得到大幅提升。晨光董事长陈湖雄早期是做代理业务起家，深知渠道的重要性，在 2005 年便开始搭建属于晨光的专属渠道，先后通过开设样板店和加盟店扩充自身的终端零售。相比其他企业早期替国外企业代工，晨光持续专注国内经销渠道的建设。而且晨光在内销市场中，把主要精力投放在了经销渠道的建设中，而非商超、直销等其他渠道。关于这一点，我们也从前 5 大客户情况也能看出，真彩前五大客户中经销商比例较少，晨光的前五大客户均为自己的经销商。

根据报告的内容，晨光文具的发展主要体现在以下几个方面： 1. 晨光文具市值增长显著，截止2021年5月24日，市值较刚上市时翻了近5倍，达到845亿元。 2. 晨光文具超额收益明显，从2017年初至今，累计涨幅超过轻工行业200%左右。 3. 传统业务是晨光文具发展的基本盘，其收入和净利润的主要来源均来自传统业务。 4. 我国文具行业仍处于量价齐升的阶段，人均消费量和产品单价提升空间巨大。 5. 行业格局方面，我国文具行业集中度较低，龙头份额提升成为主旋律。 6. 晨光文具的渠道模式与公牛集团相似，通过店招开启品牌店计划，金字塔模式助力快速扩张。 7. 晨光文具的渠道壁垒明显，核心渠道卡位优势明显，与公牛的扩张模式相似，通过店招开启品牌店计划，金字塔模式借力经销商实现快速拓展。 8. 产品渠道持续升级，深挖渠道价值，晨光文具通过外形创新和快速迭代赢得学生青睐，进一步提升终端销量。 9. 晨光文具传统业务天花板预测，预计未来晨光文具传统业务收入将持续增长。

晨光文具市值为何翻了近5倍？晨光文具如何实现超额收益？晨光文具发展格局如何驱动业绩增长？

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