上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 上海小方制药股份有限公司上海小方制药股份有限公司 Shanghai Xiao Fang Pharmaceutical Co.,Ltd.（发行人地址：（发行人地址：上海市奉贤区洪朱路上海市奉贤区洪朱路 777 号号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐保荐人（主承销商）人（主承销商）（地址：深圳市罗湖区红岭中路（地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六号国信证券大厦十六至二十六层）层）上海小方制药股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的

2、法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股票 不超过 4,000 万股，本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 16,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺（一）公司控股股东香港运佳的承诺 公司控股股东香港运佳承诺如下：“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者

3、委托他人管理本单位在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份（以下简称“首发前股份”），也不要求发行人回购该部分股份。2、发行人上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本单位在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。在本单位被认定为发行人控股股东期间，本单位将向发行人申报本单位持有发行人股份

4、数量及相应变动情况；本单位持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法上海证券交易所股票上市规则及上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则以及其他不时颁布实施的关于锁定期及锁定期满减持上市公司股票的相关法律、法规、规范性文件的规定。3、本单位持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。若本单位拟减持本次发行及上市前已持有的发行人股份，将按照中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定，明确并披露发行人的控制权安排，保证发行人持续稳定经营；且将在减持前 3 个交易日通过发行人公告减持计划，未履行公

5、告程序前不进行减持。自锁定期届满之日起 24 个月内，若本单位减持本单位在本次发行及上市前已持有的发行人股份，减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本单位减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，减持价格应不低于发行人的股票发行价格经相应调整后的价格。4、若公司因存在上海证券交易所股票上市规则规定的重大违上海小方制药股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 法情形，触及退市标准的，或公司因存在上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则第十一条，触及退市风险警示标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本

6、单位不减持公司股份。5、如未履行上述承诺，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关损失。6、若监管规则发生变化，则本单位在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。特此承诺。”（二）公司实际控制人方之光和鲁爱萍，及其一致行动人方家辰和罗晓旭的承诺 公司实际控制人为方之光和鲁爱萍夫妇；方家辰为方氏夫妇之子，罗晓旭为方家辰的配偶，方家辰和罗晓旭为实际控制人的一致行动人。方之光、鲁爱萍、方家辰和罗晓旭承诺如下：“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内