艾华集团：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 湖南艾华集团股份有限公司湖南艾华集团股份有限公司 HUNAN AIHUA GROUP CO.,LTD.（湖南省益阳市桃花仑东路）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人暨主承销商 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 湖南艾华集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 目 录 第一节 释 义.3 发行人声明.5 重大事项提示.6 第二节 本次发行概况.13 第三节 发行人基本情况.14 一、发行人基本资料.14 二、发行人历史沿革及改制重组情况.14 三、发行人股本情况.16 四、发行人主要业务情况.17 五、发行人主要资产情况.22

2、六、同业竞争及关联交易.31 七、董事、监事、高级管理人员.43 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.46 九、简要财务会计信息.47 十、管理层简要讨论与分析.55（一）财务状况分析.55（二）盈利能力分析.55 十一、股利分配政策.57 十二、控股子公司、参股公司情况.60 第四节 募集资金运用.63 一、募集资金运用概况.63 二、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响.69 第五节 风险因素和其他重要事项.71 一、风险因素.71（一）产品应用集中于节能照明领域带来的经营风险.71（二）下游行业需求变化带来的风险.71（三）行业竞争风险.71（四）产品质量风险.72（五）毛

3、利率下降的风险.72（六）经营业绩下降的风险.72（七）原材料价格波动风险.72（八）原材料供应商集中风险.73 湖南艾华集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2（九）技术风险.73（十）募投项目风险.74（十一）应收账款风险.75（十二）净资产收益率下降的风险.75（十三）汇率波动风险.75（十四）税收政策风险.76（十五）实际控制人控制风险.76（十六）人力资源风险.76（十七）原股东、实际控制人及发行人与台湾永开存在纠纷并可能承担一定补偿责任的风险.77 二、重要合同.80 三、对外担保的有关情况.84 四、重大诉讼或仲裁事项.84 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.86 一

4、、本次发行当事人的情况.86 二、本次发行上市的重要日期.87 第七节 备查文件.88 湖南艾华集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 第一节 释 义 在招股说明书摘要中，除另有说明外，下列简称具有如下特定意义：一、常用词语 公司、本公司、发行人、艾华集团 指 湖南艾华集团股份有限公司或根据文意指整体变更前的益阳资江电子元件有限公司 资江电子公司 指 益阳资江电子元件有限公司 艾华投资 指 湖南艾华投资有限公司，本公司控股股东 艾华科技 指 湖南艾华科技集团有限公司或指更名前的益阳艾华科技集团有限公司，本公司原股东 资江电子厂 指 湖南省益阳市资江电子元件厂或指更名前的益阳市资江电子元件

5、厂，本公司原股东 台湾永开 指 永开有限公司或指更名后的永开贸易有限公司 雅安艾华 指 四川雅安艾华电极箔制造有限公司，本公司全资子公司 绵阳电子 指 绵阳高新区资江电子元件有限公司，本公司全资子公司 罗江艾华 指 四川艾华电子有限公司，本公司全资子公司 艾华设备 指 益阳艾华设备制造有限公司，本公司全资子公司 江苏立富 指 江苏立富电极箔有限公司，本公司控股子公司 香港艾华 指 香港艾华电子有限公司，本公司全资子公司 艾华富贤 指 益阳艾华富贤电子有限公司，本公司控股子公司 益阳华盛 指 益阳华盛电容器有限公司，本公司全资子公司 艾华鸿运 指 益阳艾华鸿运电子有限公司，本公司全资子公司 中山

6、分公司 指 湖南艾华集团股份有限公司中山分公司，本公司分公司 华都房地产 指 益阳华都房地产开发有限公司，曾为艾华投资全资子公司 华慧新能源 指 湖南华慧新能源有限公司，艾华投资参股公司 湖南黑美人 指 湖南黑美人茶业股份有限公司、曾为艾华投资参股公司 众诚担保 指 罗江县众诚中小企业投资担保公司，曾为罗江艾华参股公司 雅安农商行 指 雅安农村商业银行股份有限公司，为雅安艾华参股企业，即原名山县农村信用合作联社 桃江建信村镇银行 指 湖南桃江建信村镇银行股份有限公司，艾华投资参股公司 益阳农商行 指 益阳农村商业银行股份有限公司，艾华投资参股公司 平安财智 指 平安财智投资管理有限公司，本公司