中山市松德包装机械股份有限公司创业板首发招股说明书（申报稿）.PDF

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1、 招股说明书（申报稿）中山市松德包装机械股份有限公司中山市松德包装机械股份有限公司 SOTECH PACKAGING MACHINERY CO.,LTD.（中山市南头镇南头大道东 105 号）（中山市南头镇南头大道东 105 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保 荐 人：主承销商：（深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层）（深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层）招股说明书（申报稿）1-1-1 中山市松德包装机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申

2、报稿）中山市松德包装机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 1,700万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币 元 预计发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 6,700万股 本次发行前股东对所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺（1）公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇及其控制的松德实业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；分别担任公司董事长和副董事长的郭景松、张晓玲同时承诺：在前述锁定期

3、满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。（2）实际控制人郭景松、张晓玲夫妇的直系亲属张纯光、贺平、郭玉琼以及申报材料受理前12个月内受让自实际控制人的公司股东谢雄飞、高原亮承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；张纯光、贺平、郭玉琼同时承诺，在前述锁定期满后，在其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%，其关联方离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。（3）申报材料受理前

4、6个月内新增股东广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）、广州海汇投资管理有限公司、赵吉庆、姜文及其关联方承诺：自持有公司股份之日起（以完成工商变更登记手续的2009年7月3日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；自公司股票上市之日起十二个月到二十四个月内，出售的股份不超过其直接和间接持有股份的50%。（4）担任董事、监事、高级管理人员的股东雷远大、贺志磐、张幸彬、张衡鲁、郭晓春、李永承、马庆忠

5、、阎希平承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让 招股说明书（申报稿）1-1-2 的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。（5）其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2010年11月17日 招股说明书（申报稿）1-1-3 公司声明公司声明

6、 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 一、经公司一、经公司 2009 年第三次临