景业智能：景业智能首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、1 杭州景业智能科技股份有限公司（浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心 35001 室）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股

2、）发行股数 本次公开发行股票总数 2,060 万股，且发行股票数量占公司发行后总股本的比例为 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 33.89 元 发行日期 2022 年 4 月 19 日 上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,240.00 万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 4 月 25 日 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 重要声明重要声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册

3、申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或

4、重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-

5、1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本招股说明书全部内容。一、重大风险提示一、重大风险提示（一）业务集中于核工业领域及该领域产业政策变化的风险（一）业务集中于核工业领域及该领域产业政策变化的风险 公司主要从事特种机器人和智能装备的研发、生产与销售，目前业务主要集中于核工业领域，核心产品为核工业系列机器人和核工业智能装备等。报告期内，公司核工业系列机器人业务收入和核工业智能装备业务收入合计占营业收入的比重分别为 79.08%、81.21%和 90.04%，因此，公司当前的收入结构对核工业依赖较大，公司业务发展与所面临的核工业领域产业政策、核

6、工业领域所面临的政治、经济、社会环境息息相关。核工业涉及国家能源开发利用、高科技发展、军事现代化以及国家竞争力等多个方面，核工业的发展依托于政策布局、政府由上至下推动以及政企合作等共同合力。但是，一方面，由于核工业领域的智能化、数字化处于起步阶段，部分领域涉密或公开数据较少，因此难以获取相对准确的市场容量数据，可能对投资者判断公司投资价值造成不利影响。另一方面，未来如果核工业领域的产业政策发生重大不利变化，或者核工业领域在国家战略布局中的地位大幅降低，或者下游装备市场投资规模出现停滞或萎缩，公司的主营业务、盈利能力以及未来的成长性将受到较大的不利影响。（二）客户集中度较高的风险（二）客户集中度