欧浦钢网：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 1-1-1 广东欧浦钢铁物流股份有限公司 广东欧浦钢铁物流股份有限公司（Guangdong Europol Steel Logistics Co.,Ltd.）（佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7 号地）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 保荐机构（主承销商）（深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼）广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 本次发行如果存在股东公开

2、发售股份的，股东公开发售股份所得收益归公开发售股东所有，不归发行人所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。本次发行主体：本次发行主体：公司公开发行新股，公司全体符合条件的股东公开发售一定数额的股份，以确保公开发行股份数量满足法定上市条件。符合条件的股东是指，股东大会审议关于调整公司申请在国内首次公开发行人民币普通股并上市的议案时持有公司股份时间不低于 36 个月，且所持股份权属清晰，不存在法律纠纷或质押、冻结及其他依法不得转让的情况的股东。本次发行股数：本次发行股数：3,752.75 万股，其中发行新股数量 3,185 万股，公司股东公开发售股份数量 567.75 万股

3、。发行日期：发行日期：2014 年 1 月 17 日 发行价格：发行价格：18.29 元 发行后总股本：发行后总股本：15,001 万股 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司实际控制人陈礼豪承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判；本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。

4、公司股东中基投资、英联投资承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出售股票收益上缴发行人，同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。公司控股股东中基投资承诺：本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；发行人上市后 6

5、 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 本公司将出售股票收益上缴发行人，同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。公司股东英联投资承诺：本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新

6、股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴股份公司，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自盖章之日即行生效并不可撤销。公司股东纳百川及田伟炽、陈燕枝、陈焕枝、林秋明、聂织锦、吴毅樑、黄锐焯、纪彤、徐华锋、黄志强、万林秋、卢庆林、张勇、李磊、雷有为、萧铭昆、余玩丽、冯泽联、许明锐、张达荣、梁韵湘、雷兆宏、张文健、彭永华、王刚、姜增亮、张秋华、张尊荣、何建华、梁美华、黄笑媚、王艳芳、谭绮华、任丹、陈锐德等 35