立方制药：首次公开发行股票并上市招股说明书.PDF

1、1-1-1-1603 合肥立方制药股份有限公司合肥立方制药股份有限公司（住所：安徽省合肥市长江西路住所：安徽省合肥市长江西路 669 号立方厂区号立方厂区）首次公开发行股票首次公开发行股票并上市并上市招股说明书招股说明书保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中国中国（上海上海）自由贸易试验区世纪大道自由贸易试验区世纪大道 1168 号号 B 座座 2101、2104A 室室合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书1-1-1-2本次发行概况本次发行概况发行股份类型人民币普通股（A 股）发行股数不超过 2,316.00 万股每股面值1.00 元每股发行价格23.13 元预计发行日期2

2、020 年 12 月 3 日拟上市的证券交易所深圳证券交易所发行后总股本不超过 9,264.00 万股股份限制流通及自愿锁定承诺1、发行人控股股东、实际控制人季俊虬承诺：、发行人控股股东、实际控制人季俊虬承诺：自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、发行人股东立方投资承诺：、发行人股东立方投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。3、发行人股东邓晓娟发行人股东邓晓娟、高美华高美华、李孝常李孝常、

3、吴秀银吴秀银、王清王清、许学余许学余、张安张安、昂开慧昂开慧、赵晓红赵晓红、唐敏唐敏、孔德凤孔德凤、汪琴汪琴、季永明季永明、戴天鹤戴天鹤、郑勇郑勇、唐中贤唐中贤、陈孔林、金明、谢亚、麻俊婷、方睿文（法定监护人代理，下同陈孔林、金明、谢亚、麻俊婷、方睿文（法定监护人代理，下同）、信德、信德汇金汇金、广远众合广远众合、万联广生万联广生、广州天泽承诺广州天泽承诺：自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。4、任发行人董事任发行人董事、监事监事、高级管理人员的股东季俊虬高级管理人员的股东季俊虬、邓晓娟邓晓娟、高美华高美

4、华、汪琴汪琴、唐中贤唐中贤、金明金明、许学余承诺许学余承诺：在前述锁定期届满后，在本人于公司担任董事、监事或高级管理人员期间及如本人在任期届满前离职的，在本人就任时的确定期限内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份。在本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过 50%。5、发行人股东立方投资、控股股东及任发行人董事、高级管理人员的股、发行人股东立方投资、控股股东及任发行人董事、高级管理人员的股东季俊虬东季俊虬、邓晓娟邓晓娟、高美华高美华、许学余承诺许学余承诺：在前述锁定期

5、届满后两年内减持的，该等股票减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。公司上市后6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）收盘价低于发行价，本公司/本人（直接和间接）持有的公司股票的锁定期限自动延长 6个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司招股说明书签署日期2020 年 11 月 11 日合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书1-1-1-3声明声明及承诺及承诺发行人及全体董事、监事、高级管理

6、人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风