昊帆生物：苏州昊帆生物股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（豁免版）（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 苏州昊帆生物股份有限公司苏州昊帆生物股份有限公司 Suzhou Highfine Biotech Co.,Ltd.（苏州高新区鸿禧路 32 号 F-12 标准厂房）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）苏州昊帆生物股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重要重要声明声明与承诺与承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对

2、投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全

3、体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。苏州昊帆生物股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票的数量不超过 2,700 万股，占发行后总股数的比例不低于 25%，最终数量以中国证监会同意注

4、册的数量为准；本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 10,800 万股 保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 苏州昊帆生物股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项：一、发行人及相关方作出的重要承诺一、发行人及相关方作出的重要承诺 公司提示投资者阅读公司、公司实际控制人、其他股东、董事、监事

5、、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等本次发行相关责任方作出的与本次发行相关的承诺事项，并关注公司股东王春路、许立言、支峪、王效丽作出的关于自愿延长部分股份锁定期限的承诺。具体承诺事项请参见本招股说明书之“第十三节 附件”之“一、备查文件”之“（六）与投资者保护相关的承诺”的相关内容。二、发行前公司滚存利润的分配安排二、发行前公司滚存利润的分配安排 根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议，本次公开发行股票并上市后，公司在本次公开发行上市前滚存的未分配利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有。三、本次发行上市后公司的股利分配政策三、本次发行上市后公司的股利分配政策

6、 具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。四、特别风险提示四、特别风险提示 本公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容，并特别注意以下事项：（一）（一）委外生产模式带来的经营风险委外生产模式带来的经营风险 报告期内，公司主要通过委外生产模式实现产品的规模化生产，委托加工模式下，公司基于多年的研发经验已自主掌握了产品的核心生产技术并派驻技术人员现场指导生产。2021 年 6 月，公司自有生产车间“安徽昊帆年产 100 吨 HATU、100 吨 HBTU、100 吨 TBTU、50 吨 PyBOP 多肽合成试剂项目”已进入试生产阶段，202