2021年光伏组件设备行业前景及竞争格局分析报告（32页）.pdf

1、组件设备作为光伏设备的重要组成，市场规模也将持续扩张。现对组件设备市场规模进行测算，测算假设如下：1)全球光伏新增装机容量：选取 CPIA 对于全球光伏新增装机规模年均 280GW 的预测， 2020 年的数据为 CPIA 在 2020 年 2 月份的预测，剔除疫情这一短期突发性冲击的影响。2)调整系数：终端电站对于组件存在多样化需求，组件供应商提供的产品难以完全匹配，同时考虑到产品在途和待装机产品，组件产能需求会持续高于全球光伏新增装机容量。因此，取 2011-2019 年间二者差距的平均数 1.9 作为测算时的调整系数。3)存量替换率：一般而言，组件设备的更新替换周期大约在 4 年左右。但

2、近年来，由于大尺寸、多主栅和半片等新型组件技术在行业中快速渗透，传统产线难以兼容新型工艺，因此，在新一轮技术升级的浪潮背景下，组件厂商开始对传统的组件产线实施升级和改造。考虑到新型组件技术正是在 2020 年开始快速渗透，且未来 2 年有望成为新型技术快速落地的关键时间节点，所以，我们以 2019 年作为存量替换基年，2020 年开始进行存量替换，假设 20-23 年，存量产能每年将以 15%/35%/35%/15 的增量比例，进行升级。4)单 GW 设备投资额：根据 CPIA 发布的中国光伏产业发展路线图(2020 版)报告， 2020 年组件新投产线设备投资额为 0.63 亿元/GW，并且

3、未来几年有持续下行趋势，因此出于谨慎考虑，将单 GW 设备投资额设定为 5750 万元。但值得注意的是，随着大尺寸组件、半片、多主栅等新兴技术渗透率的提升，单一产线的组件设备构成有望迎来变化，未来，单位组件产能的投资额存在上行可能。2.3 组件设备市场相对成熟，竞争格局持续优化行业内企业众多，单厂商可提供的产品品类较多。组件设备的市场较为分散，公司数量较多，竞争较为充分。组件设备国产化进程较早，厂商可提供多种产品，充分利用技术同源和客户同源优势。如奥特维可提供激光划片机、串焊机、叠瓦串焊机、层压机等设备，先导智能可提供串焊机、叠瓦一体焊接机、汇流条焊接机等设备，金辰股份可提供激光划片机、串焊机、叠片焊接机、层压机、汇流条焊接机、层压机、EL 测试仪等设备。同时，先导智能、金辰股份、苏州晟成、武汉三工还可提供组件自动化生产线。各厂商用于叠瓦工艺的设备名称和内涵存在一定差异，奥特维为叠瓦串焊机，是利用导电胶(目前存在点胶、丝网印刷两种技术路线)将激光切割后的电池小片粘合在一起的串焊设备;先导智能为叠瓦一体焊接机，集整片上料，激光划片，丝网印刷，叠片焊接于一体;金辰股份