哈尔滨银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 首次公开发行A股股票招股说明书 哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨银行股份有限公司 （哈尔滨市道里区尚志大街 160 号）首次公开发行首次公开发行 A 股股票股股票 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 首次公开发行A股股票招股说明书 1-1-I 哈尔滨银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型：人民

2、币普通股（A 股）发行股数：不超过 3,666,000,000 股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币【】元 发行日期：【】年【】月【】日 拟申请上市证券交易所：上海证券交易所 A 股发行后总股本：不超过 14,661,599,553 股，其中 A 股不超过11,638,029,553 股，H 股 3,023,570,000 股 境内上市流通的股份数量：不超过 11,638,029,553 股 境外上市流通的股份数量：3,023,570,000 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本行发行前持有 5%以上本行总股本的内资股股东哈经开、科创兴业、

3、科软软件、鑫永胜商贸、天地源远网络自愿承诺如下：“1）本公司持有的哈尔滨银行 A 股股票，自哈尔滨银行本次发行的股份上市交易之日起 36 个月内不会转让，也不会委托他人管理，本公司也不会要求哈尔滨银行回购；2）哈尔滨银行 A 股股票在上海证券交易所挂牌上市之日起 6 个月内，如哈尔滨银行 A 股股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或其 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价均低于发行价，本公司持有的哈尔滨银行股 首次公开发行A股股票招股说明书 1-1-II 票的锁定期限将在上述第 1 条锁定期的基础上自动延长 6 个月。若哈尔滨银行在本次发行上市后有派息、送股、

4、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理；3）在上述第 1 条和第 2 条中的锁定期届满后 2 年内，如本公司减持于哈尔滨银行本次发行前已直接或间接持有的哈尔滨银行 A 股股票（不包括本公司在哈尔滨银行本次发行后从公开市场中新买入的 A 股股票），减持价格应不低于本次发行的发行价。若哈尔滨银行在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理；4）本公司持有的哈尔滨银行股份的锁定期限届满后，本公司减持哈尔滨银行股份时，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知哈尔滨银行，并由哈尔滨银行按照届时有效的规则履行公告义务（如需）。自哈

5、尔滨银行公告之日起 3个交易日后，本公司方可减持哈尔滨银行 A 股股票。”持有本行股份的高级管理人员孙飞霞女士承诺如下：“1）本人所持哈尔滨银行 A 股股票自本次发行的股票在上海证券交易所挂牌之日起3年内不转让，该锁定期满后，每年可出售股份不得超过本人持有的哈尔滨银行 A 股股份总数的 15%，5 年内不得超过本人持有哈尔滨银行 A 股股票总数的 50%。本人如从哈尔滨银行高级管理人员岗位上离职，则在离职后半年内，本人将不转让所持有的哈尔滨银行股份。2）哈尔滨银行境内上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的 首次公开

6、发行A股股票招股说明书 1-1-III 哈尔滨银行 A 股股票的锁定期限自动延长至少 6个月。本人所持哈尔滨银行 A 股股票在锁定期满后2 年内减持的，其减持价格将不低于本次发行的发行价。若哈尔滨银行在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。3）本人将严格按照经哈尔滨银行 2015 年第一次临时股东大会审议通过的 哈尔滨银行股份有限公司 A 股上市后三年内稳定公司股价的预案中规定的内容履行稳定股价的义务。4）如本人因未能履行上述承诺事项而导致哈尔滨银行或公众投资人的利益遭受损失，本人将依据证券监