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在2020年的大部分时间里，许多投资者都在浏览主要投资提供商的平台，他们表示不喜欢看到的东西。对大多数投资者来说，这并不是一次辉煌的经历，只是指出了数字技术的缺陷。我们的全球研究表明，投资者认为，他们使用的多种渠道，以访问他们的投资账户质量不同。产品不容易找到。与他们的投资组合相关的信息是分散和分散的。实时数据(甚至是最新的历史数据)并不总是可用的，这使得性能分析具有挑战性。而那些依赖顾问的客户需要一种便捷的访问方式，他们希望离线时可以复制到他们的数字体验中。可以理解的是，考虑到相关的风险和费用，财富管理公司不愿意匆忙做出增强平台的决定。同时，他们不能拖延。投资者可以怀有挫败感，改变忠诚。千禧一代和咨询客户显得特别不安，随时准备被愿意创新的公司所吸引。为了吸引新资产，巩固现有关系，需要具备金本位平台经验。企业将需要增强现有的平台能力，并添加新技术，以跟上其他行业的数字体验。
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