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2021年摩根大通银行财富管理业务及中国银行发展趋势分析报告（40页）.pdf

上传人： 木*** 编号：37939 2021-05-26 40页 1.95MB

1、 2017-2019年，摩根大通银行的私人银行业务连续全美排名第一(Euro Money)， 2019年北美地区私人银行客户资产的市场份额达到了4%。20Q3拥有2968名财富管理顾问，在美国的财富管理领域的地位举足轻重。 依据其年报，截至2019年末，摩根大通银行财富管理客户包含59%的全世界最大的养老金、主权基金和中央政府;AUM全球市场份额2.5%。 摩根大通银行2019年财富管理板块营收143.2亿美元，净利润28.3亿美元。由于美国其他大行将证券经纪业务收入纳入该板块，口径不一致，导致不可简单比较。 摩根大通银行是美国资产规模最大的银行，实力雄厚，服务6300万美国家庭，为财富管理提

2、供优异的客户基础。 科技赋能与品牌优势 摩根大通作为美国最大的银行，品牌效应凸显，格外重视科技，19年科技投入达120亿美元，在财富管理板块科技投入超过10亿美元。利用金融科技服务长尾客户。大手笔的科技投入，造就强大的金融科技实力。摩根大通近年推出的You Invest Trade平台和后续的You Invest都旨在于为不同财富等级的客户提供匹配的服务，且这两个平台收取的手续费率极低，吸引了相当多的顾客。2)美国本土客户优势明显，私行实力雄厚北美客户占据绝对地位，未来规划瞄准世界范围。就地域分布而言，北美客户是摩根财富管理业务的绝对主力，客户资产常年占比70%以上，且保持相对稳定。不过公司并不满足于现状，在2019年的年度报告中，AWM业务板块的CEO认为，其当前在世界范围内的市场份额仅有2%，潜力巨大，在未来十年内应当大力发展全球私人银行业务。

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本文主要介绍了摩根大通银行财富管理的概况，分析了其成为财富管理业务典范的原因，并探讨了国内财富管理业务的发展现状与展望。 关键点包括： 1. 摩根大通银行财富管理业务是其四大业务板块之一，2019年财富管理板块收入143亿美元，净利润28.3亿美元，ROTCE达26%。 2. 摩根大通银行财富管理业务之所以成功，主要原因包括：强大的银行资源支持，注重科技投入，美国本土客户优势明显，私行实力雄厚，资管实力强大，投研能力领先，成本控制得当。 3. 国内财富管理业务具有高成长性，资本占用极低，具有高ROE特性。招商银行、平安银行、宁波银行等在财富管理业务方面发展迅速。 4. 经济复苏背景下，银行春季行情有望继续，建议关注高成长性的零售银行龙头和低估值且基本面好的银行。
摩根大通财富管理业务有何特点？ 国内财富管理市场发展现状如何？ 投资银行如何看待当前经济形势？
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