江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、江苏东华测试技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）江苏东华测试技术股份有限公司 江苏东华测试技术股份有限公司 DongHua Testing Technology Co.,Ltd.（住所：江苏省靖江市中洲路 30 号）DongHua Testing Technology Co.,Ltd.（住所：江苏省靖江市中洲路 30 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的

2、依据。保荐人（主承销商）（注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏东华测试技术股份有限公司 招股说明书（申报稿

3、）1-1-1 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：发行股数：1,109 万股 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格：根据询价结果确定 预计发行日期：预计发行日期：2012【】月【】日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：4,434.9424 万股 本次发行前原股东对其所持股份自愿锁定的承诺:本次发行前原股东对其所持股份自愿锁定的承诺:1公司控股股东、实际控制人刘士钢以及段剑波、陈立、陈云、陈沂、郝连奎、瞿小松、范一木、林金和承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六

4、个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份的25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。2.公司股东罗沔、刘沛尧、瞿喆、王瑞承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后,在亲属刘士钢及其他关联方担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份的

5、25%，在亲属刘士钢及其他关联方离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。公司股东范钦横承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后,在亲属王林秋担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份的25%，在亲属王林秋离职后半年内不转让本人直接江苏东华测试技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 或间接持有的公司股份。3公司股东刘明、商冬梅、顾坤、刘建宏、施利兵、张永强、李网彬、杜卫星、崔灵云、苏灿东、许冬梅、王荣、

6、焦亮、刘俊伟、郑桂章、韩晓冬、常鹏、张远、顾剑锋承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。4公司股东上海祥禾、北京昆仑、萧凌承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：年 月 日 江苏东华测试技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明 发行人声明 发行人及