杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、1-1-1 杭州热威电热科技股份有限公司杭州热威电热科技股份有限公司 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology Co.,Ltd.（浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市广东路 689 号）二二二年六月 杭州热威电热科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 4,001 万股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元/股 预计发行日期：

2、【】拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：不超过 40,001 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、公司控股股东厦门布鲁克，其他股东布鲁克企管、宁波热威承、公司控股股东厦门布鲁克，其他股东布鲁克企管、宁波热威承诺：诺：（1）自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）如果本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个

3、月期末收盘价低于发行价，本企业持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整。若在本承诺函出具后，中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份流通限制或股份锁定有更严格规定的，本企业愿按照上述更严格的规定执行。2、公司实际控制人张伟承诺：、公司实际控制人张伟承诺：（1）自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）如果本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票发行价；发行人上市

4、后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整。若在本承诺函出具后，中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份流通限制或股份锁定有更严格规定的，本人愿按照上述更严格的规定执行。3、公司实际控制人并担任公司董事的楼冠良，公司实际控制人并、公司实际控制人并担任公司董事的楼冠良，公司实际控制人并担任公司董事、高担任公司董事、高级管理人员的吕越斌，担任公司董事、高级管级管理人员的吕越斌，担任公司

5、董事、高级管理人员的张亮承诺：理人员的张亮承诺：（1）自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）如果本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整；（3）除前述股票锁定情形外，在本人担任发行人董事/高

6、级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有杭州热威电热科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。若在本承诺函出具后，中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份流通限制或股份锁定有更严格规定的，本人愿按照上述更严格的规定执行。4、公司实际控制人楼冠良哥哥楼冠豪、公司实际控制人楼冠良侄、公司实际控制人楼冠良哥哥楼冠豪、公司实际控制人楼冠良侄女楼溢华承诺：女楼溢华承诺：（1）自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；