佳力奇：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(注册稿)（注册稿）.pdf

1、 1-1-1 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（Anhui Jialiqi Advanced Composites Technology Co.,Ltd.）（安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（注册稿）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请

2、尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，

3、自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 20,743,876 股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%；本次公开发行股份全部为新股，公司原股东不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 82,97

4、5,503 股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 目目 录录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、普通名词释义.8 二、专业术语释义.11 第二节第二节 概览概览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.19 三、本次发行概况.20 四、发行人的主营业务经营情况.21 五、板块定位情况.24 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.27 七、发行人选择的具体

5、上市标准.28 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.28 九、募集资金用途及未来发展规划.28 十、其他对发行人有重大影响的事项.29 第三节第三节 风险因素风险因素.30 一、与发行人相关的风险.30 二、与行业有关的风险.35 三、其他风险.36 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.38 一、发行人基本情况.38 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.38 三、发行人成立以来的重要事件.61 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.62 五、发行人的股权结构.65 六、发行人的分公司、控股子公司、参股公司.65 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书（注册稿

6、）1-1-4 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的情况.66 八、发行人特别表决权或类似安排情况.72 九、发行人协议控制架构情况.72 十、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法情况.72 十一、发行人股本情况.72 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.97 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议及履行情况.103 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近二年的变动情况.104 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.105 十六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、